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人民网出品>> 米易县频道

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2026-04-06 02:52:18 | 泉源：人民网出品 9415

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面临谷<歌的挑战，，，，，，，，英伟达和Op>enAI谁更懦弱_新浪财经_新浪网

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资深科技剖析师Ben Thompson提出，，，，，，，，在谷歌携Gemini模子与TPU芯片周全还击下，，，，，，，，AI领域两大巨头正面临截然差别的�；；；；；；；河⑽按锏纳桃的Ｊ揭资芴粽剑�，，，，，，，因其利润高度依赖少数有能力“推倒CUDA生态墙”的大型云客户；；；；；；；而OpenAI则手握由8亿用户形成的强盛网络效应，，，，，，，，但其最大的战略失误在于至今未接纳广告模式，，，，，，，，导致未能将用户优势转化为可一连的商业壁垒，，，，，，，，从而削弱了自身的护城河。。。。。。。　　本文作者：叶慧雯　　泉源：硬AI　　12月1日周一，，，，，，，，资深科技剖析师Ben Thompson在他广受关注的博客Stratechery上揭晓文章，，，，，，，，深入探讨了目今AI领域的竞争名堂，，，，，，，，他将整个AI工业的生长类比为一部经典的“英雄之旅”史诗。。。。。。。　　Thompson以其深刻的商业战略剖析著名，，，，，，，，他以为，，，，，，，，在已往几年AI的叙事中，，，，，，，，OpenAI和英伟达无疑是两大主角。。。。。。。　　一个是从首创公司一跃成为征象级消耗科技公司的英雄，，，，，，，，另一个则是从游戏芯片商转型为AI革命“军器库”的基石。。。。。。。然而，，，，，，，，就像影戏《星球大战》中英雄卢克必需进入“死星”面临磨练一样，，，，，，，，这两家公司现在也迎来了它们的“帝国还击战”——谷歌正以雷霆之势周全反攻。。。。。。。　　面临谷歌这位昔日霸主的强势还击，，，，，，，，已往几年里AI领域的两大主角——硬件巨头英伟达和模子首脑OpenAI，，，，，，，，事实谁的处境更危险？？？？？　　Thompson的剖析直指两家公司商业模式的基本，，，，，，，，他以为，，，，，，，，只管OpenAI在一连“烧钱”，，，，，，，，而英伟达则在猖獗“印钱”，，，，，，，，但从护城河的基础属性来看，，，，，，，，OpenAI所拥有的优势可能比英伟达更为结实。。。。。。。　　然而，，，，，，，，他也一针见血地指出，，，，，，，，OpenAI自身似乎并未完全意识到，，，，，，，，甚至在自动削弱自己最大的优势，，，，，，，，这为其未来埋下了重大的隐患。。。。。。。　　谷歌的还击：一场双线作战　　首先，，，，，，，，我们来看看谷歌是怎样“还击”的。。。。。。。Thompson指出，，，，，，，，谷歌的第一招就是宣布了其强盛的Gemini 3模子。。。。。。。这个模子在多项基准测试中逾越了OpenAI最先进的模子，，，，，，，，证实晰谷歌在手艺研发上依然拥有深不可测的实力。。。。。。。这直接摇动了OpenAI作为“最佳模子提供商”的基本。。。。。。。　　更要害的是谷歌的第二招，，，，，，，，这一招直指英伟达的命脉。。。。。。。　　已往，，，，，，，，各人普遍以为，，，，，，，，纵然谷歌自研的TPU芯片性能优越，，，，，，，，也执偾自用。。。。。。。但现在情形变了，，，，，，，，谷歌最先将TPU作为英伟达GPU的替换品向市场出售，，，，，，，，并已经与Anthropic、Meta等巨头告竣了相助意向。。。。。。。这相当于在英伟达利润丰富的后花园里，，，，，，，，突然泛起了一个实力雄厚的竞争敌手。。。。。。。　　正如Thompson所言，，，，，，，，这让“英伟达突然发明自己也处于风口浪尖，，，，，，，，外界对其恒久增添，，，，，，，，特殊是其天价利润率的可一连性，，，，，，，，重新提出了质疑。。。。。。。”　　英伟达的护城河：看似结实，，，，，，，，实则潜在裂痕　　那么，，，，，，，，英伟达的护城河足够深吗？？？？？Thompson剖析，，，，，，，，英伟达的优势主要有三点：卓越的性能、更强的通用性（GPU比TPU无邪），，，，，，，，以及由CUDA软件平台修建的强盛开发者生态。。。。。。。然而，，，，，，，，当谷歌TPU的性能追平甚至反超，，，，，，，，第一个优势就被削弱了。。。。。。。　　更深条理的�；；；；；；；谟贑UDA生态。。。。。。。Thompson用了一个很是精妙的类比：昔时AMD是怎样在数据中心市场逆袭英特尔的。。。。。。。他指出，，，，，，，，正是像谷歌、微软这样的超大规模云效劳商，，，，，，，，发明投入资源重写底层软件，，，，，，，，以兼容AMD和英特尔两种芯片是“值得的”，，，，，，，，从而突破了英特尔的垄断。。。。。。。　　现在，，，，，，，，英伟达面临着同样的问题，，，，，，，，它的客户高度集中于少数几家巨头，，，，，，，，而这些巨头完全有念头和资源去“推倒CUDA这堵墙”。。。。。。。Thompson引用自己已往的文章说：“逃离CUDA的压力和可能性比以往任何时间都高。。。。。。。”虽然短期内英伟达的职位难以撼动，，，，，，，，但利润率被侵蚀的恒久危害已然浮现。。。。。。。　　OpenAI的王牌：8亿用户的选择权　　相比之下，，，，，，，，OpenAI的处境又怎样呢？？？？？虽然它在财务上看起来更懦弱，，，，，，，，但Thompson以为它的护城河有着实质的差别。。。。。。。英伟达的客户是少数几家至公司，，，，，，，，而ChatGPT的阵地是拥有凌驾8亿周活用户的重大消耗市场。。。。。。。　　这里，，，，，，，，Thompson提出了一个简朴而深刻的看法：“护城河的稳固水平与自力用户的数目成正比。。。。。。。”　　为什么这么说呢？？？？？他诠释道，，，，，，，，要让一个至公司的CEO下令替换手艺栈，，，，，，，，可能只需要几场聚会和一份漂亮的PPT就能搞定。。。。。。。但要改变8亿用户的一样平常使用习惯，，，，，，，，却是一场需要一个一个去争取的“巷战”。。。。。。。　　这种源于消耗者自觉选择而形成的网络效应，，，，，，，，才是最难被攻破的壁垒。。。。。。。Thompson犀利地指出：“改变8亿多每周使用ChatGPT的人的习惯，，，，，，，，是一场只能通过个体对个体举行的战斗。。。。。。。这才是ChatGPT在对抗谷歌的战斗中与英伟达的真正区别。。。。。。。”　　最大的隐忧：手握王牌却不知怎样出牌　　既然拥有云云强盛的用户基�。。。。。。。�，，，，，，，OpenAI为何还会被以为有危害？？？？？这引出了Thompson在文章中最焦点的品评。。。。。。。他以为OpenAI犯了一个重大的商业过失：至今没有推出广告模式。。。。。。。　　他尖锐地指出，，，，，，，，关于一个拥有海量用户的聚合器平台（Aggregator）来说，，，，，，，，广告不但是最佳的变现模式，，，，，，，，更是能让产品变得更好的催化剂。。。。。。。　　广告能吸引更多免用度户，，，，，，，，带来更多使用数据和反�。。。。。。。�，，，，，，，从而优化模子；；；；；；；同时，，，，，，，，通过捕获用户的购置意图，，，，，，，，可以更深入地明确用户，，，，，，，，提供更个性化的效劳。。。。。。。　　正如另一位专家Eric Seufert所指出的，，，，，，，，谷歌在搜索上线后不到两年就最先了广告变现，，，，，，，，而正是广告收入支持了它后续所有的立异。。。。。。。Thompson直言，，，，，，，，OpenAI在三年后仍恪守订阅模式，，，，，，，，是一种“商业上的失职”，，，，，，，，尤其是在它已经允许要购置数万亿美元算力的情形下。。。。。。。这种做法，，，，，，，，无异于将辽阔的免用度户市场拱手让给了精于此道的谷歌。。。。。。。　　关于商业模式的最终磨练　　最后，，，，，，，，Thompson将这场竞争上升到了对他自己“聚合理论”（Aggregation Theory）的最终磨练。。。。。。。他一直以为，，，，，，，，在互联网天下，，，，，，，，谁能控制用户需求，，，，，，，，谁就掌握了最终的权力。。。。。。。ChatGPT的崛起完善印证了这一点。。。。。。。　　然而，，，，，，，，现在的问题是，，，，，，，，一个已经功成名就的聚合器（谷歌），，，，，，，，能否依附其压倒性的资源优势，，，，，，，，击败一个新兴的、但却未能充分使用其聚合优势（即广告模式）的挑战者（OpenAI）？？？？？Thompson坦言，，，，，，，，他对此既主要又兴奋。。。。。。。　　总而言之，，，，，，，，Thompson的焦点看法是：英伟达的懦弱在于其商业模式，，，，，，，，它的高利润依赖于少数几个有能力“起义”它的大客户；；；；；；；而OpenAI的优势在于其重大的用户基数，，，，，，，，但这优势正因其商业模式的短视而被削弱。。。。。。。这场巨头之争的最终下场，，，，，，，，不但将决议这几家公司的运气，，，，，，，，更可能重新界说未来科技平台竞争的基础规则：事实是海量资源更主要，，，，，，，，照旧对用户需求的极致掌控更胜一筹？？？？？这无疑是未来几年科技行业最值得关注的看点。。。。。。。　　本文来自微信公众号“硬AI”，，，，，，，，关注更多AI前沿资讯请移步这里　　市场有危害，，，，，，，，投资需审慎。。。。。。。本文不组成小我私家投资建议，，，，，，，，也未思量到个体用户特殊的投资目的、财务状态或需要。。。。。。。用户应思量本文中的任何意见、看法或结论是否切合其特定状态。。。。。。。据此投资，，，，，，，，责任自尊。。。。。。。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，，，，，，，，尽在新浪财经APP 责任编辑：于健 SF069

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