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2026-03-24 22:25:14 泉源：央视新闻（CCTV News） 作者：好怪

华西通讯1、关注本周多项AI重大事务，，，，，，GTC+上海光博会+华为相助同伴大会（1）国产算力生态催化：华为中国相助同伴大会2026 + 数据存储峰会AI存储新品宣布，，，，，，昇腾生态与“3+1”AI数据平台加速AI全链路落地我们以为，，，，，，AI时代数据存储正从古板容量型向“AI原生”高性能、低时延转型。。 。。。。目今我国大模子能力一直增强，，，，，，在电力基础设施优势下，，，，，，OpenClaw等系列应用催化token需求量暴增，，，，，，叠加两会“人工智能+”与“算电协同”新基建政策，，，，，，AI应用有望加速落地。。 。。。。本次华为生态双峰会将推动昇腾算力、AI智能体与AI全流程数据底座形成闭环，，，，，，有助于我国恒久AI竞争实力提升。。 。。。。相关受益标的主要包括：华为工业链与AI应用（神州数码、拓维信息、华胜天成、常山北明等）；；；；；AI存储（长江存储、神州数码、深南电路、兆易立异、紫光国微、立讯细密等）。。 。。。。（2）NVIDIA GTC 2026 + 慕尼黑上海光博会，，，，，，LPX推理架构与CPO光互联双轮驱动光模�？ ？？？？？？�/液冷/交流机工业链我们以为，，，，，，CPO/NPO在Scale-up互联引入将大幅提升光互联市场空间，，，，，，可插拔光模�？ ？？？？？？槎┑ノ炔教嵘�，，，，，，光模�？ ？？？？？？橛隤CB/液冷相关厂商业绩快速增添。。 。。。。外洋算力架构突破将与国产算力形成互补，，，，，，催化全球AI基础设施升级。。 。。。。相关受益标的主要包括：AI算力/GPU/光模�？ ？？？？？？�/液冷/PCB/效劳器（工业富联、天孚通讯、新易盛、中际旭创、源杰科技、德科立、中恒电气（维权）、科华数据、新雷能、英维克、高澜股份、胜宏科技）；；；；；激光装备与光通讯（华工科技、腾景科技、天孚通讯、锐科激光、光库科技、联创电子等）。。 。。。。2、目今看法目今时点，，，，，，外部地缘政治危害一连，，，，，，市场危害偏好降低，，，，，，可能影响短期市场波动，，，，，，AI仍是近段时间重点投资主线，，，，，，我们预计市场仍将坚持震荡，，，，，，板块建议相对审慎，，，，，，中性设置。。 。。。。我们以为现在AI生长阶段仍处于Scale up和Scale out的要害加速期，，，，，，陪同相关算力芯片的供应系统逐渐富厚，，，，，，我们以为应用生长关于token需求量仍在加速增添，，，，，，相关底层算力基建仍然还在扩张期。。 。。。。仍坚定看好Scale up的柜内光升级，，，，，，电源、液冷等工业领域向国产厂商升级替换机缘，，，，，，国产算力包括芯片、交流机、效劳器等需求放量，，，，，，以及CSP厂商资源开支加速带来的算力租赁和AIDC相关市场机缘。。 。。。。别的，，，，，，两会催化一连推荐关注商业航天领域，，，，，，重点推荐低轨卫星相关的各组件及芯片供应商。。 。。。。危害提醒：地缘政治冲突不确定性影响；；；；；相关手艺及应用希望缺乏预期；；；；；相关政策推进缺乏预期；；；；；系统性危害。。 。。。。证券剖析师：马军 S1120523090003；；；；；宣布日期：2026-3-16；；；；；《关注本周多项AI重大聚会与展会》如需完整报告，，，，，，请联系对口销售司理《证券期货投资者适当性治理步伐》于2017年7月1日起正式实验。。 。。。。通过本订阅号宣布的看法和信息仅面向华西证券的专业投资机构客户。。 。。。。若您并非华西证券客户中的专业投资机构客户，，，，，，为控制投资危害，，，，，，请作废订阅、吸收或使用本订阅号中的任何信息。。 。。。。因本订阅号受限于会见权限设置，，，，，，若给您造成未便，，，，，，敬请体贴。。 。。。。市场有危害，，，，，，投资需审慎。。 。。。。执法声明：本订阅号为华西证券研究所设立及运营。。 。。。。本订阅号不是华西证券研究报告的宣布平台。。 。。。。本订阅号所载的信息仅面向华西证券的专业投资机构客户，，，，，，仅供在新媒体配景下研究看法的实时交流。。 。。。。本订阅号所载的信息均摘编自华西证券研究所已经宣布的研究报告或者是对已宣布报告的后续解读，，，，，，若因对报告的摘编而爆发歧义，，，，，，应以报告宣布当日的完整内容为准。。 。。。。在任何情形下，，，，，，本订阅号所推送信息或所表述的意见并不组成对任何人的投资建议。。 。。。�；；；；；髦と盎髦と芯克膊畛厝魏稳擞捎谑褂帽径┰暮判畔⑺碌娜魏嗡鹗Ц喝魏卧鹑巍�。 。。。。本订阅号及其推送内容的版权归华西证券所有，，，，，，华西证券对本订阅号及推送内容保存一切执法权力。。 。。。。未经华西证券事先书面允许，，，，，，任何机构或小我私家不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，，，，，，不然由此造成的一切不良效果及执法责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者肩负。。 。。。。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，，，，，，尽在新浪财经APP

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  • 最新版本: 7.13.11
  • 文件名堂: apk
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