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2026-04-06 07:23:46 泉源：南方周末（Southern Weekly） 作者：手记志

最近我遇到了好几个团队， ，，，，，，，都在做 AI 朋侪创业， ，，，，，，，有留学归来的， ，，，，，，，也有“半路落发”切入此赛道做软硬件一体的。。 。。。。 。他们一致以为， ，，，，，，，在巨头林立的 AI 赛道里， ，，，，，，，陪同是少有的能跑出来的细分赛道。。 。。。。 。而2026年头， ，，，，，，，MiniMax以”全球首家千亿市值AI上市公司”的身份上岸港交所后， ，，，，，，，整个圈子更是欢喜：这条路确实验得通。。 。。。。 。他们， ，，，，，，，都想成为下一个MiniMax。。 。。。。 。MiniMax建设仅四年， ，，，，，，，凭什么能在AI陪同这个看似“零手艺壁垒”的赛道上， ，，，，，，，最先跑出来？？ ？？？ ？？？自 ChatGPT 引爆新一轮AI革命至今， ，，，，，，，C端赛道一直是众多巨头垂涎， ，，，，，，，却难以攻克的堡垒。。 。。。。 。缘故原由无他——找到一个真正的刚需场景， ，，，，，，，着实是太难了。。 。。。。 。种种AI写作助手、AI翻译、AI总结工具虽然层出不穷， ，，，，，，，但付费意愿低， ，，，，，，，并且很容易被OpenAI等顶级巨头碾压、取代， ，，，，，，，但唯独吞一个领域破例——AI陪同， ，，，，，，，这个现代人精神上的刚需领域， ，，，，，，，未被巨头把持， ，，，，，，，还云集了大宗创业者。。 。。。。 。孤苦是这个时代的“流感”， ，，，，，，，一个能随时谛听、永不疲劳的AI朋侪， ，，，，，，，便并不是无关紧要的玩具， ，，，，，，，而是实着实在的慰藉。。 。。。。 。我们从一家头部手机厂商相识到， ，，，，，，，用户使用其AI 助手最多的就是疗愈功效， ，，，，，，，他们向AI 倾吐， ，，，，，，，从 AI 那获得心灵慰籍。。 。。。。 。这还只是朋侪， ，，，，，，，并不是陪同， ，，，，，，，但也离不开。。 。。。。 。是的， ，，，，，，，虽然陪同是刚需， ，，，，，，，但并不料味着好做——这条路上挤满了孤苦的灵魂， ，，，，，，，也站满了想从中分一杯羹的玩家。。 。。。。 。MiniMax已经乐成上市， ，，，，，，，市值高达一千多亿港元， ，，，，，，，但它乐成的谜底， ，，，，，，，远比外貌看起来的， ，，，，，，，要重大得多。。 。。。。 。012025年前三季度， ，，，，，，，MiniMax总营收增至5343.7万美元， ，，，，，，，同比暴涨174.7%， ，，，，，，，其中外洋市场孝顺占比高达73.1%。。 。。。。 。若细看收入结构， ，，，，，，，你会发明一个要害信息：其C端收入已经反超ToB， ，，，，，，，这在中国大模子公司中极为有数。。 。。。。 。详细来看， ，，，，，，，Talkie/星野孝顺了1875万美元， ，，，，，，，占比35.1%；；；；；；；海螺AI孝顺1746万美元， ，，，，，，，占比32.6%。。 。。。。 �；；；；；；；痪浠八担� ，，，，，，，陪同类产品撑起了MiniMax的半壁山河。。 。。。。 。资源市场对此给出了相当起劲的回应。。 。。。。 。MiniMax上市首日股价就大涨109.09%。。 。。。。 。在AI大模子普遍面临商业化逆境确当下， ，，，，，，，MiniMax另辟蹊径， ，，，，，，，证实晰C端用户愿意为”情绪价值”付费。。 。。。。 。这让我想起一句话：经济越下行， ，，，，，，，孤苦越值钱。。 。。。。 。但这条赛道的天花板， ，，，，，，，事实在那里？？ ？？？ ？？？凭证Appfigures的数据， ，，，，，，，2025年上半年全球AI陪同类应用下载量已达2.2亿次， ，，，，，，，创立8200万美元营收， ，，，，，，，预计整年收入将突破1.2亿美元。。 。。。。 。若按这个数据， ，，，，，，，那 AI 陪同类应用就是个连肉骨头都算不上的细小市场。。 。。。。 。如另据中研普华工业研究院展望， ，，，，，，，2025年中国AI情绪陪同市场将爆发至38.66亿元， ，，，，，，，预计2028年将突破595亿元， ，，，，，，，那规模就大得多。。 。。。。 。但若是把视野放大到全球孤苦经济——这个数字据称已达数千亿美元——你会发明， ，，，，，，，AI朋侪现实占到的份额还相当有限。。 。。。。 。为什么？？ ？？？ ？？？由于用户ARPU虽高， ，，，，，，，但LTV受新鲜感限制。。 。。。。 。行业数据显示， ，，，，，，，AI陪同类应用的留存曲线普遍呈断崖式下滑， ，，，，，，，半年后留存率通常缺乏30%。。 。。。。 。这不是MiniMax一家的问题， ，，，，，，，而是整个赛道的结构性逆境。。 。。。。 。再对标其他玩家。。 。。。。 。Replika作为行业始祖， ，，，，，，，至今仍在疗愈细分市场深耕， ，，，，，，，但增添早已放缓；；；；；；；Character.AI曾依附角色饰演火遍全球， ，，，，，，，却因内容合规问题频仍陷入羁系风波；；；；；；；Kindroid则始终走小众蹊径， ，，，，，，，难以形陋习模效应。。 。。。。 。一经估值40亿美元、被视为OpenAI最强竞争敌手的InflectionAI， ，，，，，，，在烧光了13亿美元融资后， ，，，，，，，首创团队被微软“打包收编”。。 。。。。 。从这些头部玩家的月活与收入曲线来看， ，，，，，，，AI陪同赛道也并禁止易走。。 。。。。 。02既然基础大模子和API人人可挪用， ，，，，，，，为何MiniMax还能脱颖而出？？ ？？？ ？？？其中的玄机就在于， ，，，，，，，MiniMax的三板斧， ，，，，，，，每一刀都砍在了要害位置。。 。。。。 。第一板斧是多模态产品链的协同效应。。 。。。。 。这是最容易被外界低估的一点。。 。。。。 。MiniMax据称是全球仅有的4家具备全模态能力的企业之一， ，，，，，，，其自研的全模态模子矩阵包括：文本模子MiniMax、视频模子Hailuo 系列、语音模子Speech 系列， ，，，，，，，拥有搭建面向C端产品的全栈手艺。。 。。。。 。以语音能力为例。。 。。。。 。MiniMax的语音大模子Speech-01支持单次输出最大字符高达1000万字， ，，，，，，，相当于一次性读完13.69遍《红楼梦》。。 。。。。 。这意味着用户在Talkie中与AI角色举行长时间语音通话时， ，，，，，，，不会由于上下文窗口限制而泛起"断片"的情形。。 。。。。 。别的， ，，，，，，，MiniMax推出的Voice Design音色设计功效， ，，，，，，，用户可通过自然语言形貌定制所需音色， ，，，，，，，实现“恣意语言×恣意口音×恣意音色”的组合。。 。。。。 。而海螺AI作为MiniMax旗下的视频天生工具， ，，，，，，，在全模态手艺协同作用下， ，，，，，，，用户在Talkie中与AI角色互动时， ，，，，，，，不但能实现自然的文本对话和语音通话， ，，，，，，，还能天生个性化的视觉内容。。 。。。。 。这种"文字+语音+视频"的无缝衔接， ，，，，，，，形成了极强的用户粘性。。 。。。。 。第二板斧则是产品迭代速率。。 。。。。 。与其他陪同类APP竞品相比， ，，，，，，，MiniMax的研发投入效率很高。。 。。。。 。阻止2025年9月尾， ，，，，，，，公司累计研发投入约5亿美元， ，，，，，，，不但让其做到了全模态， ，，，，，，，且在迭代速率上， ，，，，，，，也远超业内其他竞品。。 。。。。 。Replika作为行业始祖， ，，，，，，，其产品迭代节奏已经显着放缓。。 。。。。 。从2024年头至今， ，，，，，，，Replika主要举行的是小修小补式的优化——界面微调、对话模子的参数调解， ，，，，，，，却鲜有革命性的功效更新。。 。。。。 。反观MiniMax旗下的Talkie， ，，，，，，，2024年整年推出了凌驾20次功效更新， ，，，，，，，平均不到两周就有新工具上线。。 。。。。 。从卡牌网络机制的推出， ，，，，，，，到实时语音通话的上线， ，，，，，，，再到虚拟形象生乐成能的一连优化， ，，，，，，，每一步都踩在了用户需求的节奏上。。 。。。。 。这些更新都不是为了更新而更新， ，，，，，，，而是基于用户数据反响的精准迭代。。 。。。。 。好比， ，，，，，，，当数据显示用户在语音通话中的留存率远高于文字谈天时， ，，，，，，，Talkie迅速将语音交互从”实验功效"提升为"焦点功效"， ，，，，，，，并在两个月内完成了语音引擎的三次优化。。 。。。。 。要论卷王， ，，，，，，，谁都比不过中国团队。。 。。。。 。这最后一板斧， ，，，，，，，也是最主要的， ，，，，，，，即变现。。 。。。。 。外洋 AI 陪同应用一样平常接纳订阅制， ，，，，，，，即便外洋用户付费意愿更高， ，，，，，，，但变现能力也有限。。 。。。。 。而Talkie接纳“免费谈天+广告变现+抽卡”模式， ，，，，，，，在Talkie谈天是免费的， ，，，，，，，但若是想解锁特定的剧情、获得角色的细腻CG卡牌等， ，，，，，，，就需要看广告， ，，，，，，，或者爽性氪金抽卡。。 。。。。 。相较订阅， ，，，，，，，Talkie的模式极大地降低了准入门槛， ，，，，，，，迅速拉升了日活， ，，，，，，，同时使用高频的广告取得一连收入， ，，，，，，，笼罩本钱， ，，，，，，，又用游戏氪金的玩法精准拿捏用户。。 。。。。 。这条在海内有着富厚实践的“羊毛出在猪身上”的战略， ，，，，，，，带到外洋也是翻开了时势， ，，，，，，，使得AI朋侪不再是SaaS生意， ，，，，，，，而是内容消耗生意。。 。。。。 。03若是你足够相识这个行业， ，，，，，，，你可能还会问一个更尖锐的问题：OpenAI、Anthropic、谷歌的模子， ，，，，，，，在推理、长上下文、多模态能力上远超MiniMax， ，，，，，，，只要调一个"朋侪模式"出来， ，，，，，，，不就能秒杀全场吗？？ ？？？ ？？？一个主要的缘故原由是：这些公司做不了 AI 陪同的基础缘故原由是， ，，，，，，，它们提供的是”功效"， ，，，，，，，而非"关系"。。 。。。。 。而MiniMax提供的是后者——一种基于恒久陪同和情绪互动的关系。。 。。。。 。这才是它在巨头阴影下， ，，，，，，，依然能够生涯并壮大的焦点神秘。。 。。。。 �；；；；；；；赝鸒penAI的崛起之路， ，，，，，，，你会发明它碾碎的首创公司数不胜数。。 。。。。 。Jasper——曾估值15亿美元的AI文案写作明星——在ChatGPT宣布后险些失去了保存的意义；；；；；；；Chegg——教育科技巨头——由于ChatGPT的攻击， ，，，，，，，股价一度暴跌50%， ，，，，，，，不得不裁人45%自救；；；；；；；尚有无数专注于特定场景的AI写作、翻译、编程助手公司， ，，，，，，，在巨头的通用大模子的碾压下纷纷倒闭或转型。。 。。。。 。这些公司的配合特点是：它们做的是"功效"， ，，，，，，，而功效一旦被更强盛的通用模子笼罩， ，，，，，，，便毫无护城河可言。。 。。。。 。这些公司的配合特征是什么？？ ？？？ ？？？功效可以被容易迁徙。。 。。。。 。它们做的事情实质上是"挪用API+界面包装"， ，，，，，，，没有奇异的数据积累， ，，，，，，，没有难以复制的用户关系， ，，，，，，，更没有情绪粘性。。 。。。。 。一旦巨头脱手， ，，，，，，，或者开源替换品泛起， ，，，，，，，用户迁徙本钱险些为零。。 。。。。 。但MiniMax的AI陪同产品纷歧样。。 。。。。 。当你在Talkie上花了三个月时间作育一个AI朋侪， ，，，，，，，给它取了名字， ，，，，，，，分享了你的神秘， ，，，，，，，建设了专属的对话影象和情绪联系——这时间， ，，，，，，，纵然OpenAI推出一个手艺上更强盛的陪同模子， ，，，，，，，你会连忙扬弃Talkie吗？？ ？？？ ？？？谜底是：很难。。 。。。。 。由于在AI陪同这个赛道， ，，，，，，，角色与情绪联系自己就是最深的护城河。。 。。。。 。用户爱上的不是某个手艺参数， ，，，，，，，而是谁人“懂自己”的虚拟角色。。 。。。。 。这个角色的人设、影象、对话气概、甚至声音特质， ，，，，，，，都是通过恒久互动累积出来的， ，，，，，，，是带着“情绪”的。。 。。。。 。这种积累无法被一键迁徙， ，，，，，，，也无法被简朴复制。。 。。。。 。这就是为什么， ，，，，，，，纵然OpenAI手艺再强， ，，，，，，，它也很难在短时间内”碾压”已经建设用户情绪联系的AI陪同产品。。 。。。。 。功效可以被剽窃， ，，，，，，，但影象、情绪不可；；；；；；；角色可以被模拟， ，，，，，，，但用户的依恋感很难被转移。。 。。。。 。更况且， ，，，，，，，沦落于 AI陪同的用户， ，，，，，，，许多是“缺爱”的， ，，，，，，，他们很难从一段好禁止易建设的“情绪”中抽身出来。。 。。。。 。04然而， ，，，，，，，故事还远未竣事。。 。。。。 。2025年12月， ，，，，，，，谷歌在NeurIPS大会上连发两项重磅效果——Titans架构与MIRAS理论框架， ，，，，，，，通过”测试时训练"机制将大模子上下文窗口扩展至200万token。。 。。。。 。MIRAS的焦点头脑是：险些所有注重力机制、外地影象�？？ ？？？ ？？？槭抵噬隙荚谧�"遐想影象"， ，，，，，，，而这套理论框架可以系统化地设计AI模子中的影象�？？ ？？？ ？？？�。。 。。。。 。这意味着， ，，，，，，，AI终于可能具备真正的恒久影象能力了。。 。。。。 。Google Titans与MIRAS：AI恒久影象手艺突破这个手艺突破若是真的到来， ，，，，，，，AI朋侪将从“上瘾娱乐”转向“混淆刚需”。。 。。。。 。好比心理疗愈、晚年照顾护士陪同、教育陪一律等， ，，，，，，，这些场景的配合特点是：用户需要的不但是顶级智能， ，，，，，，，更是“懂你”且有一连影象的同伴。。 。。。。 。一旦用户在这些场景中与AI建设了深度依赖， ，，，，，，，LTV（用户生命周期价值）会远超纯娱乐产品。。 。。。。 。而影象功效， ，，，，，，，正是翻开这些场景的那把钥匙。。 。。。。 。AI 拟人化互动效劳之以是最先用于陪同领域， ，，，，，，，很洪流平上是由于它面向的年轻人， ，，，，，，，孤苦并乐于接受新鲜事物， ，，，，，，，更容易拓客以及支付能力高。。 。。。。 。但也因此在许多讨论中， ，，，，，，，陪同类AI一直背负着”赛博多巴胺”的非议。。 。。。。 。这个称呼不无原理——当用户沦落于虚拟关系， ，，，，，，，逃避现实社交， ，，，，，，，甚至在AI朋侪身上投射太过依恋时， ，，，，，，，这项手艺展现出简直实是令人担心的一面。。 。。。。 。若是尚有擦边的角色设定、低俗的对话诱导、以及对懦弱心灵的精准收割， ，，，，，，，就更是让人不得不小心。。 。。。。 。这点， ，，，，，，，各国羁系部分都在完善羁系框架。。 。。。。 。克日有关部分就宣布了《人工智能拟人化互动效劳治理暂行步伐（征求意见稿）》（以下简称《步伐》）， ，，，，，，，《步伐》要求拟人化互动效劳提供者对算法的价值观、数据清静以及效劳内容认真， ，，，，，，，建设有用的危害提防和应急处置惩罚机制。。 。。。。 。而欧盟的《人工智能法案》将“情绪识别”类AI列为高危害应用， ，，，，，，，美国联邦商业委员会对AI朋侪产品睁开视察， ，，，，，，，意大利等国出台规则限制未成年人使用AI效劳。。 。。。。 。平台方面， ，，，，，，，苹果AppStore和GooglePlay对此类应用的审核正变得日益严苛。。 。。。。 �？？ ？？？ ？？？梢运担� ，，，，，，，对AI陪同类应用的羁系正在系统化、常态化。。 。。。。 。某种水平上， ，，，，，，，羁系越完善， ，，，，，，，合规本钱就越高， ，，，，，，，是相关于有利于更财大气粗的巨头的。。 。。。。 。此前， ，，，，，，，社交媒体巨头Meta就推过基于史努比等着名IP的AI角色， ，，，，，，，而其他社交巨头并不扫除就不会跟进。。 。。。。 。是的， ，，，，，，，它们可能抢不了MiniMax的存量用户， ，，，，，，，但吸完增量用户， ，，，，，，，锁死自力AI 陪同APP的上限， ，，，，，，，挤压其生涯空间， ，，，，，，，是能做到的。。 。。。。 。就看这个市场规模， ，，，，，，，值不值得巨头下重注。。 。。。。 �；；；；；；；蛘咚担� ，，，，，，，它们会不会看到更大的市场。。 。。。。 。当影象功效真正成熟， ，，，，，，，当AI朋侪不再只是"谈天机械人"而是"影象陪同者"， ，，，，，，，它就可能逾越"赛博多巴胺"的狭隘界说， ，，，，，，，在更广的领域施展正面的作用——资助独居老人度过漫漫长夜， ，，，，，，，资助孩子举行学业向导， ，，，，，，，为需要恒久心理支持的人提供一个永不疲倦的谛听者。。 。。。。 。届时， ，，，，，，，”赛博多巴胺”这个标签， ，，，，，，，或许会被”数字良药"所取代， ，，，，，，，AI陪同也就升级为更为重大的 AI 社交市场。。 。。。。 。以是， ，，，，，，，MiniMax们若是尽早引入Titans架构与MIRAS理论框架， ，，，，，，，以关系、影象、情绪为纽带建设起足够宽阔的护城河， ，，，，，，，那么未来纵然Meta、OpenAI、腾讯这些巨头下�。。 。。。。 。� ，，，，，，，也未必能抄掉老底——由于粘性已经形成。。 。。。。 。时间窗口并不长， ，，，，，，，未来几年， ，，，，，，，纯娱乐玩家可能会被镌汰， ，，，，，，，而具备恒久影象能力的”混淆刚需”玩家将最终胜出。。 。。。。 。那些真正明确了”陪同"二字含金量的公司， ，，，，，，，才华走到最后。。 。。。。 。然而， ，，，，，，，到时间照旧会有新问题， ，，，，，，，当AI更能逼真地模拟人性， ，，，，，，，提供无时无刻、无条件相伴， ，，，，，，，24 小时嵌入人类生涯时， ，，，，，，，虚拟与现实的次元壁会更一步被突破。。 。。。。 �；；；；；；；辜堑谩兑砩笔� 2049》的情节吗？？ ？？？ ？？？复制人K与全息投影AI“女友”乔伊， ，，，，，，，萌生了模糊了实体与虚拟、真实与程序的情绪。。 。。。。 。但他依然陷入更无尽的空虚与孤苦。。 。。。。 。（林书） (function(){ var adScript = document.createElement('script'); adScript.src = '//d1.sina.com.cn/litong/zhitou/sinaads/demo/wenjing8/js/yl_left_hzh_20171020.js'; 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  • 最新版本: 7.13.11
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