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2026-03-30 09:16:12 | 泉源：人民网出品 9415

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睿远“老法师”傅鹏博2<026年“仓位妄想”大曝光_>新浪财经_新浪网

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傅鹏博体现：上市公司2025年年报预披露将于一月尾完成，，，，，，景心胸高的AI、有色金属、锂电质料等板块预计会有较高增添，，，，，，市场对此有了定价2025年四序度，，，，，，对许多自动权益基金而言，，，，，，是一次显着的结构磨练期。。。。。。周期资产快速上涨，，，，，，生长板块分解，，，，，，市场气概泛起阶段性切换。。。。。。在这样的配景下，，，，，，组合是否调解、怎样调解，，，，，，往往比短期净值更能反应基金司理的真实判断。。。。。。傅鹏博治理的睿远生长价值2025年四序报中，，，，，，重仓股结构泛起了一些值得关注的转变，，，，，，也为明确厥后续设置思绪提供了主要线索。。。。。。重仓股一览，，，，，，“新面目”泛起从四序报披露的前十大重仓股来看，，，，，，组合延续了以制造业与科技硬件为焦点的设置偏向，，，，，，但在结构上泛起了小幅但明确的转变。。。。。。前十大重仓股划分为，，，，，，新易盛、胜宏科技、宁德时代、腾讯控股、东山细密、立讯细密、迈为股份、阿里巴巴-W、寒武纪、巨星科技。。。。。。其中，，，，，，迈为股份是四序度新进入前十的个股，，，，，，其余九只在上一季度均已泛起在前十大重仓股行列。。。。。。这意味着，，，，，，四序度并非大幅换仓，，，，，，而是在原有框架内举行结构性微调。。。。。。从持仓占比看，，，，，，前十大重仓股在基金资产净值中的占比显着提升，，，，，，这一点也在基金司理的看法中获得了直接印证。。。。。。拆解重仓结构若是从工业属性拆解，，，，，，这组重仓股大致可以分为三类。。。。。。第一类是制造业与电子工业链，，，，，，包括新易盛、胜宏科技、东山细密、立讯细密、迈为股份、巨星科技，，，，，，笼罩光模�？？？？？？？椤CB、细密制造、光伏装备等细分偏向。。。。。。第二类是新能源与算力相关偏向，，，，，，包括宁德时代、寒武纪。。。。。。第三类是平台型与互联网公司，，，，，，包括腾讯控股、阿里巴巴-W。。。。。。整体来看，，，，，，组合并未走向简单题材，，，，，，而是在制造业与科技硬件主线下，，，，，，保存了对平台型公司的设置，，，，，，结构相对平衡。。。。。。这一结构，，，，，，也与基金司理在季报中对市场气概和资产设置的判断形成了对应。。。。。。傅鹏博“有话要说”在四序报中，，，，，，傅鹏博对四序度市场气概的转变作出了系统性回首。。。。。。他指出，，，，，，四序度，，，，，，从气概指数体现看，，，，，，周期占优，，，，，，其中锂电质料、有色金属价钱快速上涨，，，，，，短期涨幅可观，，，，，，对应到板块的涨幅很突出。。。。。。消耗和稳固类的指数有所体现，，，，，，反应出市场设置对前三季度过于着重生长主题的再平衡，，，，，，而生长气概涨幅有限，，，，，，金融类指数的涨幅最弱。。。。。。这一判断，，，，，，为组合在周期、制造与科技之间的权衡提供了宏观配景。。。。。。宏观情形与基本面线索在气概判断之外，，，，，，傅鹏博进一步团结宏观数据，，，，，，对需求端和投资端举行了拆解。。。。。。他体现，，，，，，年尾的宏观数据显示，，，，，，消耗方面，，，，，，汽车以旧换新津贴带来消耗升温，，，，，，元旦假期后，，，，，，消耗效劳边际走弱。。。。。。投资方面，，，，，，专项债刊行前置，，，，，，有助于一季度基建投资止跌回稳，，，，，，但地产依旧偏弱，，，，，，相关建材工业链季节性走低。。。。。。外贸景心胸改善，，，，，，出口量价上行。。。。。。这些判断，，，，，，与重仓股中制造业、出口链条相关公司的设置偏向，，，，，，形成了现实层面的呼应。。。。。。集中度提升，，，，，，是自动选择在组合层面，，，，，，四序度最直观的转变之一，，，，，，是集中度的提升。。。。。。傅鹏博在季报中明确指出，，，，，，四序度，，，，，，本组合的股票类设置占总资产的90.48%，，，，，，相比三季度的89.93%有所提高。。。。。。前十大持仓在基金资产净值中的占比为70.38%，，，，，，相比于三季度的66.04%提升了4.34个百分点，，，，，，重仓股的集中度提高。。。。。。从效果看，，，，，，这种集中并非来自简单极端押注，，，，，，而是在原有焦点持仓基础上的权重调解。。。。。。他进一步诠释，，，，，，以前十大持仓来看，，，，，，较为显着的转变是移动运营商个股设置不在前十行列，，，，，，取而代之的是四序度体现突出的光伏和半导体高端装备制造商，，，，，，其余重点公司的绝对持仓数目有增有减。。。。。。这也诠释了迈为股份在四序度进入前十的配景。。。。。。为2026年提前做准备相比对当下的判断，，，，，，季报中更值得关注的，，，，，，是基金司理对下一阶段的操作思绪。。。。。。傅鹏博体现，，，，，，与此同时，，，，，，我们为2026年的组合搭建做了准备。。。。。。一方面，，，，，，减持了基本面趋势偏弱的公司，，，，，，降低了其对组合净值可能带来的负面影响；；；；；另一方面，，，，，，增添了数据中心液冷、存力和算力的相关公司，，，，，，主要是基于对行业生长态势，，，，，，以及个股跟踪研究后的选择。。。。。。同时，，，，，，他强调，，，，，，关于上一年重点设置的光模�？？？？？？？椤CB质料、芯片、数据中心液冷等板块和个股，，，，，，我们一连看好其未来的生长，，，，，，2026年将进一步加大研究力度。。。。。。这一表述，，，，，，与新易盛、胜宏科技、东山细密、寒武纪等个股在前十大中的位置，，，，，，形成了清晰对应。。。。。。面临2026年的市场，，，，，，坚持榨取在谈及2026年头的市场状态时，，，，，，傅鹏博并未显得激进。。。。。。他指出，，，，，，2026年头，，，，，，股市活跃度一直攀升，，，，，，所谓的春季躁动已经提前到来，，，，，，种种题材应接不暇，，，，，，如商业航空航天、GEO、脑机接口等等，，，，，，市场赛道股、小盘股大幅跑赢大盘，，，，，，也是2025年大部分时间内市场体现的延续。。。。。。“整体看，，，，，，流动性过剩，，，，，，市场认可的回报较好的板块未几，，，，，，两者相互作用形成了已往一年以来的结构性行情。。。。。。2026年这一态势是否会继续演绎，，，，，，我们只能细密跟踪，，，，，，做好预案，，，，，，动态应对。。。。。。”在年报层面，，，，，，他也给出了明确关注重点。。。。。。他体现，，，，，，上市公司2025年年报预披露将于一月尾完成，，，，，，景心胸高的AI、有色金属、锂电质料等板块预计会有较高增添，，，，，，市场对此有了定价。。。。。。关于年报预披露中的超预期个股，，，，，，我们会着重研究，，，，，，希望能够挖掘一些新的投资时机。。。。。。危害提醒及免责条款市场有危害，，，，，，投资需审慎。。。。。。本文不组成小我私家投资建议，，，，，，也未思量到个体用户特殊的投资目的、财务状态或需要。。。。。。用户应思量本文中的任何意见、看法或结论是否切合其特定状态。。。。。。据此投资，，，，，，责任自尊。。。。。。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，，，，，，尽在新浪财经APP

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