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2026-02-24 17:46:10 泉源：南方周末（Southern Weekly） 作者：指尖彷徨着孤苦的烟草味

多年来， ， ，，，任何与人工智能相关的资产在华尔街都是热学生意标的。 。。。。但现在的投资者变得越发挑剔， ， ，，，要求企业拿出更有力的证据， ， ，，，证实自己确实能从人工智能热潮中获益。 。。。。　　华尔街正在辩说软件公司能否守住市场份额， ， ，，，抵御人工智能首创公司新工具的攻击。 。。。。投资者对大型科技企业的数据中心建设妄想愈发嫌疑， ， ，，，但与此同时， ， ，，，他们仍在继续押注为人工智能热潮提供算力支持的芯片制造商。 。。。。　　一些软件公司已成为人工智能领域潜在的输家， ， ，，，而硬件企业（如半导体芯片厂商）依旧是赢家。 。。。。热学生意型开放式指数基金（ETF）的体现凸显了这种分解：安硕扩展科技软件 ETF 今年以来下跌 20%范戴克半导体 ETF 则上涨 13%　　盈透证券首席战略师史蒂夫?索斯尼克此前向美国有线电视新闻网体现：　　“此前人工智能的热潮是普涨行情， ， ，，，现在则迫使华尔街变得越发挑剔， ， ，，，真正去区分谁是赢家、谁是输家。 。。。。这需要更详尽的剖析， ， ，，，而不是纯粹跟风追涨。 。。。。”　　对软件股的质疑　　上周， ， ，，，全球顶尖人工智能首创公司之一 Anthropic 为其 Claude 谈天机械人推出新插件后， ， ，，，软件股遭遇一轮抛售。 。。。。这些插件提升了机械人处置惩罚办公使命的能力， ， ，，，引发市场担心：这类人工智能工具可能降低企业对现有软件订阅的需求。 。。。。　　投资者对此次抛售是否太过保存不同。 。。。。但 CFRA 研究机构科技剖析师安杰洛?齐诺体现， ， ，，，软件企业必需进化， ， ，，，才华与一直前进的人工智能共存。 。。。。　　他以为， ， ，，，能够使用自有专有数据、开发自身人工智能产品的软件公司， ， ，，，才有能力与 Claude 等谈天机械人竞争。 。。。。　　“你必需精挑细选， ， ，，，” 齐诺说， ， ，，，“那些掌握客户数据、并能在此基础上打造真正人工智能署理的企业， ， ，，，才华乐成完成转型。 。。。。”　　韦德布什证券公司科技研究主管、科技股多头丹?艾夫斯周一在报告中称， ， ，，，软件股的抛售 “反应太过”。 。。。。他体现， ， ，，，许多客户对数据隐私与�；；；；；け４婕枪�， ， ，，，这可能成为通用人工智能谈天机械人成为企业主流效劳的障碍。 。。。。　　对硬件股的热情　　只管软件行业面临质疑， ， ，，，华尔街却对硬件企业成为人工智能赢家抱有十足信心。 。。。。　　半导体芯片是人工智能热潮的焦点支持。 。。。。无论投资者是否定可大型科技企业的投入妄想， ， ，，，英伟达等芯片制造商都已从巨额的数据中心支出中获益。 。。。。　　由于市场预期人工智能建设将推高数据存储需求， ， ，，，存储芯片厂商股价也泛起暴涨。 。。。。闪迪从西部数据分拆后的一年里， ， ，，，股价飙升 1500%。 。。。。　　大型科技股泛起分解　　挑选赢家与输家并非易事， ， ，，，哪些企业有望跑赢市场尚不明确。 。。。。已往几年推动大盘上涨的科技股 “Magnificent Seven（七大巨头）” 内部已泛起分解。 。。。。　　微软、亚马逊、Meta、字母表等大型科技 “超算效劳商”—— 即为人工智能热潮搭建基础设施的企业 —— 其支出妄想正面临更严酷的审查。 。。。。　　齐诺称：“我以为部分数据中心企业、超算效劳商现在面临更大危害， ， ，，，由于它们肩负的支出规模越来越大。 。。。。”　　虽然， ， ，，，也有投资者押注， ， ，，，大规�；；；；；∩枋┙ㄉ枳钪战杖胗肜蟆� 。。。。字母表、Meta 今年以来各上涨 3%亚马逊下跌 10%微软下跌 14%　　法外洋贸银行投资治明确决计划公司投资组合照料凯文?麦卡洛在邮件中体现：　　“我以为我们仍处在这一长周期投资的早期阶段， ， ，，，但已经走出了‘只要宣布投入人工智能相关资源开支就会被奖励’的普涨阶段。 。。。。市场进入挑选赢家与输家的新阶段， ， ，，，这一趋势或将一连。 。。。。”　　寻找 “受益于连锁效应” 的赢家　　部分投资者正在从人工智能热潮的连锁效应中寻找赢家。 。。。。　　例如， ， ，，，卡特彼勒就从数据中心建设中受益。 。。。。这家工业与工程装备公司周二股价创下历史新高， ， ，，，成为今年道琼斯指数中体现最佳的股票， ， ，，，涨幅达 30%。 。。。。　　人工智能热潮也围绕 OpenAI 睁开， ， ，，，部分大型科技企业、芯片制造商与云效劳商之间的循环融资， ， ，，，引发了市场对行业恒久投入规模与康健度的质疑。 。。。。　　CFRA 的齐诺体现， ， ，，，与 OpenAI 乐成保存财务绑定的企业， ， ，，，可能会受到投资者更严酷的审阅。 。。。。　　结语　　巴克莱银行董事总司理阿杰?拉贾迪亚克沙在周日报告中称：　　“一项革命性手艺带来的赢家与输家， ， ，，，往往要数年之后才会清晰展现。 。。。。”　　资源经济公司高级市场经济学家詹姆斯?赖利在报告中体现， ， ，，，只管整体股市一连走高， ， ，，，但对人工智能的结构将成为部分企业的利好或拖累。 。。。。　　“归根结底， ， ，，，企业在人工智能革掷中的角色可分为三类：赋能者、应用者、被倾覆者。 。。。。” .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读， ， ，，，尽在新浪财经APP 责任编辑：郭明煜

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