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2026-03-12 15:59:57 泉源：网易新闻（NetEase News） 作者：挑战无畏

英伟达股东正热切期待2月25日将宣布的季度财报。。。。。。在AMD和博通争加剧的配景下，，，，，，此次财报的主要性尤为突出，，，，，，但高盛以为，，，，，，英伟达有望带来20亿美元的营收“惊喜”。。。。。。　　高盛剖析师预计，，，，，，英伟达2025财年第四序度营收将抵达673亿美元，，，，，，同时在盈利端也将凌驾市场预期。。。。。。　　“我们预计英伟达在第四财季的营收将凌驾预期约20亿美元，，，，，，而我们对第一财季营收的展望也比市场共识横跨8%。。。。。。”　　高盛剖析师在研究报告中写道，，，，，，“我们对第四财季和第一财季的每股收益（EPS）展望，，，，，，划分比市场横跨5%和9%。。。。。。”　　只管云云，，，，，，高盛也提醒，，，，，，市场可能已经在股价中提前消化了强劲的季度业绩，，，，，，投资者的关注点或将从短期体现转向2026年和2027年的业绩指引。。。。。。　　英伟达的“门槛”已被抬得很高　　2022年，，，，，，OpenAI推出ChatGPT，，，，，，引爆了AI谈天机械人的开发热潮，，，，，，也发动了对英伟达高性能、下一代图形处置惩罚器（GPU）的重大需求。。。。。。这一转变出乎许多人意料，，，，，，随着公司一季又一季地交出超预期业绩并上调指引，，，，，，投资者簇拥而入，，，，，，推高了股价。。。。。。　　现在，，，，，，大大都投资组合中已经设置了英伟达，，，，，，场外可推动股价继续大幅上行的资金空间相对有限。。。。。。　　高盛指出：“我们以为，，，，，，对英伟达2026年（CY26）业绩的上行预期在目今股价水平下已概略被计入，，，，，，股价能否继续跑赢，，，，，，将取决于2027年（CY27）营收能见度。。。。。。”　　这意味着，，，，，，仅仅交出更高的季度营收和盈利，，，，，，可能已缺乏以说服投资者继续加码。。。。。。市场需要看到需求在今年已被牢牢锁定，，，，，，同时公司最新一代芯片Vera Rubin的推出希望顺遂。。。。。。　　高盛：英伟达股价仍有35%上行空间　　高盛以为，，，，，，多项催化因素有望推动英伟达股价走高，，，，，，并据此给出250美元的目的价，，，，，，较2月6日收盘价仍有约35%的上涨空间。。。。。。　　2026年主要催化因素包括：　　超大规模数据中心（Hyperscaler）资源开支：高盛预计其资笔僻出将增至5270亿美元以上，，，，，，高于2025年的3940亿美元。。。。。�？？？？Ｋ剂康窖锹硌芬荒�2000亿美元、Alphabet（谷歌母公司）1850亿美元的支出披露，，，，，，这一展望或仍偏守旧。。。。。。　　数据中心营业指引的上行空间：英伟达预计到2026年数据中心累计收入可达5000亿美元，，，，，，而高盛的展望“显着高于市场共识”。。。。。。任何有关2027年能见度的亮相，，，，，，都可能成为利好。。。。。。　　非超大规�？？？？？突枨螅豪醋設penAI（ChatGPT）、Anthropic（Claude）等大模子公司的GPU需求提升，，，，，，或为股价提供支持；；；； ；；；别的，，，，，，高盛也关注主权国家层面的需求增添。。。。。。　　与ASIC和AMD的竞争态势：为降低对英伟达的依赖，，，，，，一些超大规�？？？？？突д氩┩āarvell相助开发定制ASIC芯片，，，，，，同时AMD MI455X的竞争力也在提升。。。。。。若英伟达强化其CUDA生态等优势，，，，，，有助于稳固市场信心。。。。。。　　Rubin芯片在2026年放量：英伟达正用性能更强、效率更高的Rubin替换Blackwell系列。。。。。。公司在1月CES上体现Rubin已进入生产阶段，，，，，，今年将最先放量，，，，，，任何起劲希望都可能提振股价。。。。。。　　高盛对未来营收与盈利的展望　　剖析师预计，，，，，，Rubin GPU将在2026年第三季度最先出货，，，，，，第四序度及以后显著放量，，，，，，并支持公司至少到2028年的强劲增添。。。。。。　　高盛展望（阻止2028年）：　　2026年：营收2151亿美元/EPS4.49美元　　2027年：营收3829亿美元/EPS8.75美元　　2028年：营收5130亿美元/EPS12.13美元　　若上述路径兑现，，，，，，将为股价一连上行提供坚实基础。。。。。。　　英伟达CEO黄仁勋今年1月在CES上体现：“已往十年约10万亿美元的盘算基础正在向这种新的盘算方法升级；；；； ；；；而规模达100万亿美元的工业，，，，，，其中数个百分点的研发预算，，，，，，正转向人工智能。。。。。。”　　潜在危害不可忽视　　英伟达并非没有危害。。。。。。其股票β值为2.28，，，，，，意味着其涨跌幅约莫是标普500指数的2.28倍。。。。。。　　高盛提醒的主要危害包括：　　AI基础设施投资放缓：若融资趋紧，，，，，，IT预算可能被下调；；；； ；；；　　市场份额被侵蚀：若张量处置惩罚器ASIC和AMD抢占更多需求，，，，，，英伟达市占率可能从80%–85%降至70%–80%；；；； ；；；　　利润率承压：竞争加剧可能压低价钱；；；； ；；；　　供应瓶颈：若生产受阻，，，，，，供应可能跟不上需求。。。。。。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，，，，，，尽在新浪财经APP 责任编辑：陈钰嘉

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