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2026-03-09 22:01:05 | 泉源：人民网出品 9415

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出口退税“‘作废”，，，，，，，，光伏电池股’要巨变？？？？？|出口退税_新浪财经_新浪网

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泉源：@证券市场红周刊微博文丨承承编辑丨李壮光伏、电池产品出口退税政策迎来新一轮调解，，，，，，，，短期内将引发“抢出口”热潮。。。。。只管行业基本面承压，，，，，，，，但市场资金仍起劲结构，，，，，，，，相关公司频获机构调研。。。。。?克日，，，，，，，，国家财务部、税务总局团结印发《关于调解光伏等产品出口退税政策的通告》，，，，，，，，宣布从2026年4月1日起，，，，，，，，作废光伏等产品增值税出口退税。。。。。别的，，，，，，，，电池产品的增值税出口退税也将于2027年1月1日最先作废。。。。。该政策是针对新能源行业“反内卷”的最新要求。。。。。?受政策影响的光伏装备、电池上市公司在近期还陆续披露了2025年业绩预告，，，，，，，，从预告内容看，，，，，，，，预忧公司占有大都。。。。。不过，，，，，，，，相比基本面体现欠佳，，，，，，，，市场资金却起劲看好这两大行业，，，，，，，，多家公司自2025年四序度以来获得投资人调研。。。。。光伏装备、电池行业短期可能引发“抢出口”热潮2026年1月9日，，，，，，，，国家财务部和税务总局宣布《关于调解光伏等产品出口退税政策的通告》（下称“新出口退税政策”），，，，，，，，明确“自2026年4月1日起，，，，，，，，作废光伏等产品增值税出口退税。。。。。自2026年4月1日起至2026年12月31日，，，，，，，，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；；；；；；；；2027年1月1日起，，，，，，，，作废电池产品增值税出口退税。。。。。对上述产品中征收消耗税的产品，，，，，，，，出口消耗税政策不作调解，，，，，，，，继续适用消耗税退（免）税政策。。。。。”?光伏与电池产品的出口退税税率下调并非首次。。。。。早在2024年11月15日，，，，，，，，财务部、税务总局下发《关于调解出口退税政策的通告》，，，，，，，，提出自2024年12月1日起，，，，，，，，将部分制品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。。。。。现在，，，，，，，，新出口退税政策再度加大退着力度。。。。。?关于新出口退税政策影响，，，，，，，，机构以为短期内可能引发“抢出口”热潮。。。。。关于光伏行业，，，，，，，，国元国际点评：此次政策调解通过明确的蹊径式时间安排，，，，，，，，在客观上制造了两个“抢出口”窗口期，，，，，，，，划分是在2026年第一季度：组件出口数据或将泛起激增。。。。。部分原妄想在第二季度甚至第三季度发货的订单将提前至3月尾前完成报关。。。。。预计第一季度组件出口同比增速可能显著高于市场预期；；；；；；；；2026年第二季度到第四序度：电池出口份额可能将阶段性提升。。。。。为使用6%的退税，，，，，，，，一体化企业可能调解内部供应链，，，，，，，，优先将电池片直接对外销售，，，，，，，，而非所有用于内部组件封装，，，，，，，，这可能导致电池出口量在数据上的占比大幅走高。。。。。?国元国际以为，，，，，，，，总体来看，，，，，，，，本次出口退税政策的调解，，，，，，，，短期是阵痛，，，，，，，，恒久利好光伏行业提升全球竞争力。。。。。因此，，，，，，，，并非纯粹利空，，，，，，，，而是推动行业竣事野蛮生长、迈向高质量生长的主要政策“催化剂”。。。。。建议聚焦于能够穿越周期的手艺向导者、本钱控制者和新赛道开拓者。。。。。行业的投资时钟，，，，，，，，正从“需求高增添”转向“供应优化”与“手艺突破”双轮驱动的新阶段。。。。。?事实上，，，，，，，，新出口退税政策一经宣布，，，，，，，，资源市场就泛起起劲回应。。。。。在期货市场！�。。。�，，2026年1月12日，，，，，，，，碳酸锂期货主力合约封住涨停，，，，，，，，涨幅9%，，，，，，，，报156060元/吨，，，，，，，，两年来首次突破15万元关口。。。。。在A股市场！�。。。�，，1月12日，，，，，，，，道氏手艺（维权）、东方日升、迈为股份、捷佳伟创、星云股份等公司股价当天涨幅凌驾10%或实现涨停。。。。。据《期货日报》报道，，，，，，，，已有光伏企业明确体现春节时代将坚持一连生产。。。。。?在光伏装备和电池行业，，，，，，，，据Wind数据，，，，，，，，现在申万光伏装备行业有70只因素股，，，，，，，，其中2025年中期宣布境外收入占比的公司达63家，，，，，，，，艾罗能源、酉立智能、*ST金刚、阿特斯、晶科能源、阳光电源等公司的境外收入占比均抵达50%以上。。。。。比照2024年尾数据，，，，，，，，上述63家公司中有39家的境外收入占比泛起提升，，，，，，，，其中*ST金刚、钧达股份、上能电气、琏升科技、捷佳伟创划分提升了83.45、28.02、20.35、19.45、14.84个百分点。。。。。?同样，，，，，，，，在申万电池行业106只因素股中，，，，，，，，有77家公司披露了2025年中期境外收入占比情形，，，，，，，，其中华宝新能、浙江恒威、野马电池、孚能科技、派能科技、道氏手艺、德赛电池等公司境外收入占比均在50%以上。。。。。比照2024年尾数据，，，，，，，，有45家电池公司外洋收入占比实现提升，，，，，，，，信宇人、杭可科技、力佳科技划分提升了18.65、13.97、10.98个百分点。。。。。光伏装备、电池公司陆续披露2025年业绩预期关于二级市场上光伏装备和电池行业上市公司而言，，，，，，，，其股价转变除了受政策的影响，，，，，，，，正在陆续披露的2025年业绩预期也是影响其股价转变的主要因素。。。。。?据Wind统计，，，，，，，，阻止2026年1月13日，，，，，，，，有4家光伏装备公司披露2025年业绩预期，，，，，，，，划分为奥特维、安彩高科、晶澳科技、亿晶光电。。。。。其中，，，，，，，，奥特维作为光伏、锂电和半导体专业领域着名的智能装备制造商，，，，，，，，其在2025年业绩预告中称：经公司财务部分起源测算，，，，，，，，预计2025年实现营业收入639258.11万元到674081.12万元，，，，，，，，与上年同期相比，，，，，，，，同比镌汰26.71%到30.50%；；；；；；；；归母净利润为43064.23万元到57127.27万元，，，，，，，，同比镌汰55.12%到66.17%。。。。。?关于业绩转变的缘故原由，，，，，，，，奥特维（688516.SH）在通告中称，，，，，，，，“受光伏行业周期性影响，，，，，，，，2025年公司光伏装备营业一连下滑，，，，，，，，尚未泛起显着改善。。。。。因公司装备验收时间延伸，，，，，，，，导致公司报告期内的营业收入规模较去年（2024年）同期大幅下滑；；；；；；；；营业收入下滑，，，，，，，，直接导致公司毛利润镌汰，，，，，，，，且受减值准备计提的影响，，，，，，，，公司净利润泛起大幅下降。。。。。”?需要指出的是，，，，，，，，为彰显谋划信心，，，，，，，，奥特维在2025年12月18日宣布了《2025年限制性股票激励妄想》（草案），，，，，，，，拟向激励工具授予合计不凌驾570万股限制性股票。。。。。关于此次股权激励妄想的目的，，，，，，，，奥特维在通告中称，，，，，，，，“为了进一步建设、健全公司长效激励约束机制，，，，，，，，吸引和留住优异人才，，，，，，，，充分调动公司焦点团队的起劲性，，，，，，，，有用地将股东利益、公司利益和焦点团队小我私家利益团结在一起，，，，，，，，使各方配合关注和推动公司的久远生长。。。。。”也就在“激励妄想”宣布以来，，，，，，，，阻止2026年1月12日，，，，，，，，奥特维股价上涨了48.36%。。。。。同期，，，，，，，，上证指数上涨了7.62%、Wind光伏装备指数上涨了8.7%。。。。。?相比奥特维的业绩预减，，，，，，，，安彩高科、亿晶光电、晶澳科技业绩预期均为续亏。。。。。其中，，，，，，，，安彩高科在通告中披露，，，，，，，，“经公司财务部分起源测算，，，，，，，，预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，，，，，，，，公司2025年度谋划业绩将泛起亏损。。。。。”亿晶光电披露，，，，，，，，“预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-45000万元到-60000万元。。。。。”晶澳科技披露，，，，，，，，预计2025年实现归母净利润为亏损45亿元—48亿元。。。。。?晶澳科技在业绩预亏缘故原由中称：受近年来光伏主工业链各环节产能集中释放导致阶段性供需失衡的影响，，，，，，，，行业竞争一连加剧，，，，，，，，各环节主要产品价钱同比整体承压下行，，，，，，，，同时国际商业�；；；；；；；；ふ呒泳纾�，，导致公司组件销售均价和盈利能力同比下降，，，，，，，，谋划业绩泛起阶段性亏损。。。。。?与上述4家光伏装备公司业绩预忧通告相比，，，，，，，，披露2025年业绩预期的3家电池公司则是“一增添两亏损”。。。。。其中实现业绩增添的公司为天赐质料，，，，，，，，而泛起亏损的公司为振华新材和容百科技。。。。。?天赐质料（002709.SZ）在2026年1月1日宣布的《2025年度业绩预告》中披露：预计公司2025年度归属于上市公司股东的净利润变换区间为110000万元至160000万元，，，，，，，，同比增添127.31%至230.63%。。。。。关于业绩增添的缘故原由，，，，，，，，天赐质料体现，，，，，，，，“新能源车市场需求一连增添以及储能市场需求快速增添，，，，，，，，公司锂离子电池质料销量同比大幅增添。。。。。同时因公司焦点原质料的产能爬坡与生产环节的本钱管控，，，，，，，，整体盈利能力提升。。。。。”?一连追踪天赐质料的招商证券以为，，，，，，，，“2025年下半年，，，，，，，，六氟磷酸锂价钱迎来反转并较大幅度上涨，，，，，，，，近几个月，，，，，，，，六氟磷酸锂涨价也基本传导至电解液。。。。。第四序度公司依附电解液一体化本钱优势，，，，，，，，率先迎来盈利大幅反转，，，，，，，，预计2026年盈利弹性将更突出。。。。。公司在固态电池质料营业上多个维度发力，，，，，，，，在铁锂正极及前驱体领域投入凌驾10年，，，，，，，，竞争力逐步增强，，，，，，，，公司围绕锂电质料的平台逐步形成，，，，，，，，综合竞争力也更清晰和稳固。。。。。”?在业绩为亏损的两家公司中，，，，，，，，振华新材在2024年就已经亏损5.28亿元。。。。。振华新材在《2025年年度业绩预告》中指出：经财务部分起源测算，，，，，，，，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润将泛起亏损，，，，，，，，预计实现归母净利润-50000万元到-40000万元，，，，，，，，与上年同期相比净利润亏损将镌汰2770.63万元到12770.63万元，，，，，，，，同比减亏幅度5.25%到24.20%。。。。。?关于业绩续亏缘故原由，，，，，，，，振华新材体现：公司原有产品市场需求萎缩而新产品尚未形成批量订单，，，，，，，，产能使用率偏低，，，，，，，，导致单位产品分摊的折旧、人工等牢靠成内情对较高，，，，，，，，闲置产能歇工损失直接计入本钱对整体利润形成较大压力。。。。。同时公司为坚持手艺领先优势并拓展新市场！�。。。�，，公司一连加大研发投入，，，，，，，，除投向古板锂离子电池正极质料外，，，，，，，，尚有钠离子电池正极质料、固态电池质料等前沿手艺领域，，，，，，，，研发用度同比上升。。。。。以上缘故原由综合导致报告期业绩泛起亏损。。。。。另外，，，，，，，，振华新材还诠释了亏损收窄的缘故原由，，，，，，，，“主要得益于本钱控制步伐的有用实验，，，，，，，，以及原质料价钱上涨带来的减值损失的镌汰。。。。。”相比振华新材的续亏，，，，，，，，容百科技（688005.SH）是首亏。。。。。其在《2025年年度业绩预告》中称：预计2025年年度实现归母净利润-19000万元到-15000万元。。。。。关于亏损的缘故原由，，，，，，，，容百科技指出，，，，，，，，“主要为前三季度销量下滑，，，，，，，，业绩阶段性承压。。。。。”?容百科技在通告中同时披露：2025年“第四序度，，，，，，，，正极销量创整年新高，，，，，，，，锰铁锂实现单季度盈利。。。。。公司于第四序度实现扭亏为盈，，，，，，，，谋划业绩显著改善，，，，，，，，整年利润实现修复。。。。。”?多家公司近期被机构调研虽然光伏装备和电池行业披露2025年业绩预告的公司大都基本面体现欠佳，，，，，，，，但若从市场资金态度来看，，，，，，，，仍在起劲看好。。。。。以光伏装备指数体现来看，，，，，，，，2025年6月下旬以来至2026年1月12日涨幅凌驾60%。。。。。同样，，，，，，，，Wind电池主题指数自2025年4月9日以来最大涨幅凌驾100%。。。。。?别的，，，，，，，，投资人的调研数据同样反应市场资金的看好态度。。。。。据Wind统计,在申万光伏装备行业的70家公司中，，，，，，，，2025年四序度以来阻止2026年1月12日，，，，，，，，获得投资人调研的公司有47家，，，，，，，，其中有机构加入的调研为42家。。。。。在申万电池行业，，，，，，，，106家公司中有71家公司自2025年四序度以来获得投资人调研，，，，，，，，其中有机构加入调研的公司为62家。。。。。?光伏装备公司中，，，，，，，，晶科能源、宇邦新材、大万能源、奥特维等8家自2025年四序度以来被调研次数抵达或凌驾3次。。。。。晶科能源被调研次数抵达4次，，，，，，，，在最新的一次调研中，，，，，，，，投资人提问：“怎样看待太空算力中光伏市场空间潜力和手艺蹊径展望？？？？？”?对此，，，，，，，，晶科能源体现，，，，，，，，“业内剖析指出，，，，，，，，未来低轨通讯卫星、轨道式太阳能电站及地外数据中心等空间能源应用场景，，，，，，，，均需依托超高效率、轻质化的光伏手艺。。。。。第三方研究机构体现，，，，，，，，钙钛矿叠层电池实现较高发电效率的同时轻量化能力也较为突出，，，，，，，，应用场景有望从目今的航天器供电逐步拓展至空间太阳能电站定向输电，，，，，，，，最终支持2035年后GW级太空数据中心规�；；；；；；；；才拧！�。。。公司基于N型TOPCon的钙钛矿叠层电池转化效率突破34.76%，，，，，，，，刷新了此前坚持的同类叠层电池34.22%的最高转换效率，，，，，，，，一连手艺突破正为这些久远愿景涤讪坚实基础。。。。。”?在电池公司中，，，，，，，，芳源股份、丰元股份、骄成超声、湖南裕能、容百科技等15家公司被调研次数在3次或以上。。。。。其中芳源股份、丰元股份、骄成超声被调研次数划分有13、12、11次。。。。。?中信证券等机构在2026年1月12日刚刚调研骄成超声（688392.SH）。。。。。有机构询问公司营业结构情形，，，，，，，，骄成超声体现：“公司紧跟手艺迭代与市场需求趋势，，，，，，，，逐步拓展超声波手艺新的应用。。。。。公司自主研发的超声波扫描显微镜，，，，，，，，已普遍应用于新能源电池、液冷板、半导体芯片、晶圆等要害工件的内部缺陷检测；；；；；；；；在航空航天领域，，，，，，，，公司针对碳纤维复合质料的增减材制造与检测需求起劲推进相关产品开发与落地，，，，，，，，加速手艺向现实应用转化。。。。。公司坚持超声波焦点手艺，，，，，，，，通过一连完善超声波手艺平台，，，，，，，，快速掌握下游新能源、半导体、医疗及新兴行业等领域的市场机缘，，，，，，，，增进公司营业实现久远生长。。。。。”?除了骄成超声在2026年1月份获得机构调研，，，，，，，，豪鹏科技（001283.SH）同样在1月份获得了中信证券、中金公司等机构调研。。。。�；；；；；；；；构刈⑵銩I相关营业的收入占比情形。。。。。对此，，，，，，，，豪鹏科技体现，，，，，，，，“公司的AI营业已周全笼罩AIPC、AI眼镜、AI耳机、AI玩具、AI效劳器（BBU）及机械人等多个场景。。。。。其中，，，，，，，，AIPC依附其较高的市场渗透率，，，，，，，，已成为目今AI营业收入的主要孝顺者。。。。。评估AI转型效果的要害在于增添动能的结构性转变，，，，，，，，而非简单收入占比。。。。。公司正处于一个要害的动能转换期，，，，，，，，更多新兴的AI端侧项目，，，，，，，，例如AI眼镜电池、MR、种种机械人电源计划以及数据中心备用电源系统，，，，，，，，已经陆续量产出货。。。。。这些项目现在基数虽小！�。。。�，，但增添曲线险要，，，，，，，，代表未来的焦点增量。。。。�；；；；；；；；诿魅返目突Я坎耄�，，公司预计AI相关营业，，，，，，，，尤其是高附加值的AI端侧能源解决计划，，，，，，，，将在未来数年内显著提升整体营收比重，，，，，，，，并同步推动盈利模子优化，，，，，，，，有望重塑公司的盈利结构与估值系统。。。。。”（文中提及个股仅为举例剖析，，，，，，，，不作投资建议。。。。。） .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，，，，，，，，尽在新浪财经APP

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