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2026-03-18 06:41:55 泉源：东方网（Eastday） 作者：条记档案

泉源：刘润　　“现在 ，，，，，，我们已100%退出中国市� 。。。。。 。。　鄙现� ，，，，，，英伟达CEO黄仁勋的这句话刷了屏 。。。。。 。。　　他还增补 ，，，，，，这是在美国一直加码的出口管制下 ，，，，，，英伟达高端AI芯片在中国市场的份额 ，，，，，，跌到了0% 。。。。。 。。　　这条新闻 ，，，，，，看得我心里冒出四个字：真禁止易 。。。。。 。。　　中国的AI工业 ，，，，，，真禁止易 。。。。。 。。　　由于算力 ，，，，，，是AI时代的水和电 。。。。。 。。再厉害的模子 ，，，，，，若是没有顶级芯片提供的算力去训练和运行 ，，，，，，就是无源之水 。。。。。 。。而英伟达的“断供” ，，，，，，无异于给中国AI工业拉闸断水 。。。。。 。。　　以是 ，，，，，，整件事的焦点矛盾也被无限放大 。。。。。 。。一边是政策封闭造成的“零供应” ，，，，，，另一边是AI工业爆发的刚需 。。。。。 。。　　面临这个难题 ，，，，，，有许多中国企业选择自研芯片 ，，，，，，好比寒武纪、华为海思、阿里旗下的T-Head等 。。。。。 。。可是 ，，，，，，自研芯片这条路虽然是恒久的解法 ，，，，，，可是路很难走 ，，，，，，很可能要等上好几年甚至十几年 。。。。。 。。放在眼下 ，，，，，，是“远水解不了近渴” 。。。。。 。。�；；；；；；；蛘� ，，，，，，选择正当渠道里的中低端芯片 。。。。。 。。可是 ，，，，，，它们远远知足不了性能需求 。。。。。 。。　　怎么办？？ ？？？？这个市场会就这样消逝吗？？ ？？？？虽然不会 。。。。。 。。　　商业天下的底层逻辑之一 ，，，，，，是需求不会消逝 ，，，，，，只会改变形态继续保存 。。。。。 。。当一条路被堵死 ，，，，，，市场便在需求和政策的夹缝中 ，，，，，，悄悄开发出一条小路 ，，，，，，它叫“AI芯片灰产” 。。。。。 。。　　简朴来说 ，，，，，，AI芯片灰产就是 ，，，，，，在英伟达高端芯片被美国禁售后 ，，，，，，有人通过走私等灰色渠道把芯片运到中国市场 。。。。。 。。再由华强北提供维修支持 ，，，，，，确保芯片一连为中国AI工业提供算力 。。。。。 。。　　那么 ，，，，，，这条灰产是怎样运作的？？ ？？？？“接盘”英伟达的为什么是华强北？？ ？？？？它又凭什么能给中国AI“续命”呢？？ ？？？？　　想弄清晰这些问题 ，，，，，，就要一点点拆解这个地下工业链的商业闭环 。。。。。 。。　　01　　供需错位 ，，，，，，催生至少10亿美元的“走私”网络　　首先 ，，，，，，我们来看这个地下市场是怎么从无到有的 。。。。。 。。　　3年前 ，，，，，，这场手艺封闭与反封闭的博弈 ，，，，，，刚刚最先 。。。。。 。。　　从最初的A100、H100 ，，，，，，到“中国特供版”A800、H800 ，，，，，，再到游戏显卡RTX4090 ，，，，，，美国对出口到中国的高端芯片 ，，，，，，举行一轮又一轮的限制 。。。。。 。。　　而另一边 ，，，，，，中国的AI工业 ，，，，，，对算力的需求 ，，，，，，正高速爆发 。。。。。 。。国产大模子、自动驾驶、生物盘算……每一条赛道 ，，，，，，都在燃烧大宗的算力 。。。。。 。。　　供应被限制 ，，，，，，需求又在大爆发 ，，，，，，一个重大的供需真空就这样泛起了 。。。。。 。。　　众多海内企业 ，，，，，，急需一种要领 ，，，，，，将AI芯片带进中国 。。。。。 。。甚至是一些灰色要领 。。。。。 。。　　可是 ，，，，，，能怎么办？？ ？？？？岂非是像新闻里经�？？ ？？？？吹降哪茄� ，，，，，，一小我私家身上用胶带裹满显卡 ，，，，，，或是把成捆的光碟藏在包里？？ ？？？？不 ，，，，，，这是一种全新的要领 。。。。。 。。这个历程有点重大 ，，，，，，我只管用精练的语言说 。。。。。 。。　　简朴来说：就是使用“管芯片、不管机架”的执法误差 ，，，，，，将许多芯片 ，，，，，，组装成一台完整的效劳器机架 ，，，，，，带进中国 。。。。。 。。　　其时美国的芯片禁令执法 ，，，，，，限制的只是单颗的芯片 。。。。。 。。若是你把这些芯片组装成一台完整的效劳器机架 ，，，，，，那就不在规则的限制之内 。。。。。 。。于是 ，，，，，，有人就想出了这样一套步伐：它不生意零星的芯片 ，，，，，，而是将8块顶级芯片预先装好 ，，，，，，酿成一个150公斤的“大号手提箱” ，，，，，，外面贴上硬件集制品牌的logo 。。。。。 。。用户拿到手 ，，，，，，接入数据中心 ，，，，，，通上电 ，，，，，，直接就能用 。。。。。 。。理论上也可以再拆成一颗颗单独的芯片 ，，，，，，划分使用 。。。。。 。。视频截图 ，，，，，，很不清晰 ，，，，，，或许长这样 ，，，，，，拼集看下　　这种“打执法擦边球”的要领 ，，，，，，利润超乎寻常的高 。。。。。 。。　　英国《金融时报》7月份做了一份视察 。。。。。 。。它剖析了几十份销售条约、公司文件 ，，，，，，采访了多位相识内幕的人 。。。。。 。。发明 ，，，，，，一个装了8块B200芯片的效劳器机架 ，，，，，，能卖到每架48.9万美元 。。。。。 。。比照美国的零售价 ，，，，，，溢价约莫50% 。。。。。 。。每成交一笔 ，，，，，，就能赚凌驾10万美元 。。。。。 。。凭证预计 ，，，，，，有个名叫Gate of the Era的公司已经卖了几百台这样的机架 ，，，，，，总销售额快要4亿美元 。。。。。 。。　　那么 ，，，，，，这种要领进入中国的芯片 ，，，，，，市场有多大？？ ？？？？可能超乎你想象：10亿美元 。。。。。 。。　　照旧那份报道 ，，，，，，内里提到 ，，，，，，自美国4月份宣布禁令后 。。。。。 。。三个月内 ，，，，，，就有至少价值10亿美元的英伟达芯片流入中国 。。。。。 。。　　现在 ，，，，，，你应该看明确了整个AI芯片灰产的形成逻辑：　　执法上的误差 ，，，，，，市场的刚性需求 ，，，，，，芯片自己的稀缺性 。。。。。 。。三重因素 ，，，，，，配合催生出这片地下市场 。。。。。 。。　　不过 ，，，，，，这还不是故事的所有 。。。。。 。。由于光有芯片还不敷 ，，，，，，还要解决一个很是致命的问题 。。。。。 。。　　而能解决这个问题的 ，，，，，，只有华强北 。。。。。 。。　　02　　为什么是华强北？？ ？？？？　　一块走私来的H100芯片 ，，，，，，最大缺陷是什么？？ ？？？？　　没有保修 ，，，，，，更没有官方手艺支持 。。。。。 。。　　一块顶级AI芯片 ，，，，，，往往要24小时不中止地高强度事情 。。。。。 。。这意味着 ，，，，，，它的故障率远超想象 。。。。。 。。　　有过统计 ，，，，，，海内在用的H100、A100芯片 ，，，，，，就由于恒久高负荷运转 ，，，，，，故障率攀升 ，，，，，，正常寿命只有2到5年 。。。。。 。。即即是官方 ，，，，，，也有很高的硬件故障 。。。。。 。。好比Meta ，，，，，，它们关于H100集群的数据就显示 ，，，，，，GPU和HBM3内存故障 ，，，，，，是硬件中止的主要缘故原由 ，，，，，，险些每三小时就会泛起一次 。。。。。 。。　　若是坏了 ，，，，，，它就是一块几万美元的“砖头” 。。。。。 。。怎么办？？ ？？？？总不可扔掉吧 。。。。。 。。　　以是对买家来说 ，，，，，，花高价买来的只是一次性的“高危害资产” 。。。。。 。。他的资产 ，，，，，，跟芯片能用多久直接挂钩 。。。。。 。。　　这就意味着 ，，，，，，买家必需要给这个“高危害资产”上一个“资产包管” 。。。。。 。。找谁？？ ？？？？　　谜底 ，，，，，，险些是唯一的 ，，，，，，深圳 。。。。。 。。　　更详细一点 ，，，，，，是华强北 。。。。。 。。深圳的心脏 ，，，，，，全球最大的电子市场 。。。。。 。。　　为什么是华强北？？ ？？？？　　可能你也在网上看过这样的帖子 。。。。。 。。有小我私家说自己出国玩的时间 ，，，，，，手机被偷了 。。。。。 。。找不到手机 ，，，，，，可是能一直看到手机的定位在移动 。。。。。 。。过了一段时间 ，，，，，，再看定位 ，，，，，，发明那台丢了的手机到了华强北 。。。。。 。。我看到有人说 ，，，，，，每台被偷走的手机 ，，，，，，最终的运气 ，，，，，，或许率是在华强北被拆 。。。。。 。。　　你看 ，，，，，，任何地方都可以走私 ，，，，，，维修却离不开华强北 。。。。。 。。　　若是你带着一块坏了的H100芯片来到华强北 ，，，，，，交给一位维修师傅 。。。。。 。。维修师傅发明上面有一个很是小的电容销毁了 。。。。。 。。放原来 ，，，，，，你可能需要向原厂订购 ，，，，，，至少等上三个月 ，，，，，，并且 ，，，，，，一次至少得买一大批 。。。。。 。。　　但华强北的师傅会告诉你 ，，，，，，下楼走两条街 ，，，，，，右手边第三个柜台 ，，，，，，就能买到想要的电容 ，，，，，，论个卖 。。。。。 。。最快两周就能修睦 。。。。。 。。　　华强北自身的供应链就很是齐全 。。。。。 。。既节约时间本钱 ，，，，，，也降低维修本钱 。。。。。 。。　　那么 ，，，，，，华强北的维修工艺真就比官方好吗？？ ？？？？　　不敢说最好 ，，，，，，但可以确定 ，，，，，，他们能在维修这件事上 ，，，，，，把整体智慧做到极致 。。。。。 。。　　拿着一块有问题的英伟达芯片 ，，，，，，各人都没有官方图纸 ，，，，，，也找不到官方照料 。。。。。 。。怎么办？？ ？？？？各人聚在一起琢磨 。。。。。 。。有人抛出一个H100的难题 ，，，，，，可能几分钟内就有好几个差别店肆的师傅加入讨论 。。。。。 。。有人提供思绪 ，，，，，，有人分享自己的维修履历 。。。。。 。。这种自由分享、相互学习的民俗 ，，，，，，效率远超许多至公司的内部流程 。。。。。 。。　　这样的华强北 ，，，，，，很像古巴 。。。。。 。。　　古巴的陌头有个很著名的外号：“老爷车的移动博物馆” 。。。。。 。。　　怎么来的呢？？ ？？？？长达几十年的美国封闭 ，，，，，，让那些上世纪50年月的美国汽车成为古巴人的唯一选择 。。。。。 。。这些老爷车之以是还能在街上跑 ，，，，，，全靠古巴技工们的创立力 。。。。。 。。　　他们没有图纸 ，，，，，，也没有原厂零件 ，，，，，，全靠东拼西凑和手工制作 ，，，，，，硬是找到解决计划 。。。。。 。。让那些老骨董 ，，，，，，活到了今天 。。。。。 。。　　这是一种资源受限下的生涯智慧 。。。。。 。。今天华强北的手艺职员 ，，，，，，也是用同样的精神 ，，，，，，解决着21世纪的难题 。。。。。 。。　　没有新的芯片 ，，，，，，那就为老芯片续命 。。。。。 。。没有官方支持 ，，，，，，那就群策群力找出解决计划 。。。。。 。。这种精神 ，，，，，，才让华强北成为维持许多AI企业运转的“心脏支架” 。。。。。 。。　　它提供 ，，，，，，不但是简朴的维修效劳 ，，，，，，更是一个“资产对冲计划” 。。。。。 。。　　03　　维修 ，，，，，，是商业闭环的焦点　　到这 ，，，，，，我们可以清晰看到整个地下工业链的焦点逻辑 。。。。。 。。　　走私解决了“有没有” ，，，，，，这是一次性生意 。。。。。 。。维修解决的是“用多久” ，，，，，，这是恒久效劳 。。。。。 。。　　正由于华强北的保存 ，，，，，，买家才敢“买芯片” 。。。。。 。。由于他们知道 ，，，，，，纵然坏了 ，，，，，，也有地方能修 。。。。。 。。而不必愁坏了就没得用 。。。。。 。。　　维修的本钱 ，，，，，，很低 。。。。。 。。路透社就报道过两家华强北的维修店 。。。。。 。。一家店主修A100和H100 ，，，，，，每个月或许会有500次GPU维修 。。。。。 。。他们凭证庞洪水平收费 ，，，，，，一颗GPU在1400美元到2800美元之间 。。。。。 。。另一家店转做GPU租赁 ，，，，，，每月或许会修200台装备 ，，，，，，定价是官方零售价的10% 。。。。。 。。比照上万的本钱价 ，，，，，，这个维修价钱很划算 。。。。。 。。　　发明了吗？？ ？？？？维修 ，，，，，，把一次性、高危害的不法采购 ，，，，，，转变为一套可一连、可恒久维护的“循环系统” 。。。。。 。。　　美国对芯片的出口管制 ，，，，，，有个很主要的逻辑预设 。。。。。 。。他们以为这些尖端手艺太重大 ，，，，，，离了官方支持 ，，，，，，就无法维护 。。。。。 。。　　但以华强北为代表的维修工业 ，，，，，，用强盛的民间实力 ，，，，，，突破了这个预设 。。。。。 。。　　这就像一场战争 。。。。。 。。前方在冲锋杀敌 ，，，，，，后方失去了“正规补给” 。。。。。 。。但维修工业 ，，，，，，成为了“战地医院”和“兵工厂” 。。。。。 。。一直让伤员重返前线 ，，，，，，让损坏的武重视新服役 。。。。。 。。他们将一场芯片的“闪电战” ，，，，，，硬生生拖成了“长期战” 。。。。。 。。　　维修 ，，，，，，才是英伟达脱离后 ，，，，，，给中国AI“续命”的要害锚点 。。。。。 。。　　现在 ，，，，，，整个芯片灰产的商业闭环也清晰了 。。。。。 。。　　“走私”让芯片进来 ，，，，，，华强北的“维修”确保芯片一直运转 ，，，，，，客户才敢继续掏钱 。。。。。 。。最终 ，，，，，，整个生意才华循环下去 。。。。。 。。　　商业 ，，，，，，是很重大的 。。。。。 。。　　在我们看到的那些鲜明亮丽、飞速增添的财报数据之下 ，，，，，，往往尚有许多由政策、供需、人性配合塑造的灰色地带 。。。。。 。。AI芯片地下工业链 ，，，，，，就是这样一个天下 。。。。。 。。　　它或许不为人知 ，，，，，，不正当 ，，，，，，不完善 ，，，，，，野蛮生长 。。。。。 。。但你不得不认可 ，，，，，，它也是商业天下无法被忽视的国界之一 。。。。。 。。　　它让我们看到 ，，，，，，当一个重大且真实的需求 ，，，，，，被强行压制时 ，，，，，，市场会以怎样的实力 ，，，，，，去突破堤坝 。。。。。 。。　　它让我们看到 ，，，，，，在不起眼的街角 ，，，，，，在被我们忽视的维修店里 ，，，，，，涌动着一股强盛的民间实力 ，，，，，，而他们可能默默维系着一个工业的生涯 。。。。。 。。　　中国的AI ，，，，，，真是太禁止易了 。。。。。 。。　　但也许 ，，，，，，履历过这一切“禁止易” ，，，，，，更能让它学会在夹缝中 ，，，，，，依赖自己 ，，，，，，长出一身坚实的肌肉 。。。。。 。。　　这是商业有趣的地方 。。。。。 。。　　灼烁下面 ，，，，，，都是阴影 。。。。。 。。又恰恰是这些阴影 ，，，，，，配合组成它完整的样子 。。。。。 。。　　参考资料：　　1、Financial Times report suggests chip smugglers shifted an alleged $1 billion worth　　of Nvidia‘s AI chips to China over the course of 3 months while stricter US export　　controls were in effect | PC Gamer　　2、$1b of Nvidia chips got into China ，，，，，， despite the ban　　3、Nvidia （NVDA） Addresses Illegal AI Chip Smuggling to China - GuruFocus　　4、United States New Export Controls on Advanced Computing and Semiconductors　　to China　　5、In China ，，，，，， repair demand for banned Nvidia Al chipsets booms　　6、Underground China repair shops thrive servicing illicit Nvidia GPUs banned by export restrictions — companies resurrecting banned AI accelerators at a rate of up to ‘500 per month’　　7、Chinese companies allegedly smuggled in $1bn worth of Nvidia AI chips in the last three months ，，，，，， despite increasing export controls — some companies are already flaunting future B300 availability　　8、Nvidia Al chips worth $ibn smuggled to China after Trumpcxport controls　　9、Nvidia AI chips： repair demand booms in China for banned products　　看法/ 刘润?主笔/ 海盐?编辑?/ 歌平?版面?/ 黄静 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读 ，，，，，，尽在新浪财经APP 责任编辑：石秀珍 SF183

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详细信息
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  • 最后更新: 2026-03-18 06:41:55
  • 最新版本: 7.13.11
  • 文件名堂: apk
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