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2026-03-14 07:59:19 | 泉源：人民网出品 9415

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【券商聚焦】光大证券维持鸿腾细密(“06088)“买入”评级指公司在高速互联领域已”取得实质性希望|券商_新浪财经_新浪网

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金吾财讯 | 光大证券发研报指，，，，，，鸿腾细密(06088)25Q3收入、净利润同比上升。。。。。。1)收入、净利润：25Q3公司实现收入13.24亿美元，，，，，，同比+13%。。。。。。净利润0.74亿美元，，，，，，同比+9%；；；；；；净利率5.62%，，，，，，同比-0.2pct，，，，，，净利润上升主要系：a)AI效劳器相关产品的孝顺度提升；；；；；；b)生产流程/效率一连优化；；；；；；c)高毛利产品稳固出货。。。。。。2)云端数据中心与电动汽车营业收入高速增添，，，，，，智能手机营业收入下降：25Q3智能手机/云端数据中心/电脑及消耗性电子/电动汽车营业/系统终端产品收入划分为2.10/2.15/2.21/2.40/3.82亿美元，，，，，，同比-20%/+34%/+0%/+116%/+3%，，，，，，25Q3电脑及消耗电子、系统终端产品和其他营业收入增速超公司于25H1业绩会宣布的25Q3指引。。。。。。3)凭证25Q3业绩会，，，，，，公司上调25Q4系统终端产品营业收入增速指引，，，，，，25整年收入增速指引维持稳固。。。。。。25Q3数据中心营业收入同比上升34%，，，，，，主要系AI效劳器相关产品需求增添。。。。。。受AI算力需求及AI基础设施投资推动，，，，，，公司AI效劳器相关产品出货量增添。。。。。。公司于2025年9月推出行业首款102.4TbpsCPO毗连器，，，，，，支持Broadcom Tomahawk6芯片；；；；；；于2025年10月Open Compute Project全球峰会上，，，，，，展示全套AI解决计划，，，，，，包括224G高速互联�？？？？？椤�51.2T交流机陶醉式冷却手艺及高压大电流计划。。。。。。凭证25Q3业绩会，，，，，，公司在高速互联领域(含背板毗连、线缆模组解决计划)已取得实质性希望并获得客户充分认可。。。。。。公司预计数据中心营业收入25Q4及25整年将坚持双位数增添(同比>+15%)。。。。。。25Q3汽车营业收入同比高增116%，，，，，，主要系OneMobility战略整合推进及汽车领域数据毗连、高功率解决计划需求增添。。。。。。受汽车行业转型推动，，，，，，公司汽车解决计划(含数据毗连、高功率产品)出货量增添，，，，，，期内公司宣布OneMobility品牌、与沙特Al Bassami Transport Group相助推进EV充电器安排。。。。。。公司预计25Q4及25整年汽车营业收入坚持双位数增添(同比>+15%)。。。。。。该机构维持 25年净利润展望为1.71亿美元；；；；；；鉴于公司在高速互联领域已取得实质性希望并获得客户充分认可，，，，，，有望驱动数据中心营业加速增添，，，，，，上调26/27年归母净利润展望23%/29%至2.97/4.00亿美元，，，，，，公司11月11日市值对应25-27年划分为29x/17x/12xPE。。。。。。该机构以为公司有望一连受益于AI数据中心及汽车线缆需求增添，，，，，，维持“买入”评级。。。。。。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，，，，，，尽在新浪财经APP

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