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2026-03-29 09:53:26 泉源：举世时报（Global Times） 作者：景甜

炒股就看金麒麟剖析师研报，，， ，，，，权威，，， ，，，，专业，，， ，，，，实时，，， ，，，，周全，，， ，，，，助您挖掘潜力主题时机！　　泉源：华尔街见闻　　影戏《大空头》原型Michael Burry再次站在了华尔街主流共识的对立面，，， ，，，，这一次，，， ，，，，他的目的是支持美股牛市的AI双雄——英伟达和Palantir 。。。。。 。。Burry坚信市场已脱离现实，，， ，，，，AI行业正在形成类似互联网泡沫的重大泡沫，，， ，，，，并已通逾期权市场结构了看空头寸，，， ，，，，试图从这两家科技巨头的股价下跌中赚钱 。。。。。 。。　　这位曾准确展望次贷危�；；；；；；耐蹲收哂肴蚴兄底罡吖镜穆壅皆诮谙灾� 。。。。。 。。Burry不但果真披露了做空仓位，，， ，，，，更强烈抨击英伟达为回应质疑而宣布的内部备忘录，，， ，，，，称该文件充满着“稻草人论证”，，， ，，，，读起来“像个圈套” 。。。。。 。。他直言不讳地指出，，， ，，，，真正的危害被掩饰了——随着手艺迭代加速，，， ，，，，英伟达客户的巨额资笔僻出面临着未来的资产减记危害 。。。。。 。。　　凭证11月3日披露的信息，，， ，，，，Burry通过买入看跌期权的方法做空这两家公司，，， ，，，，这笔押注现在的本钱约为1000万美元 。。。。。 。。若是市场如他所料爆发强烈崩盘，，， ，，，，这笔投资的潜在回报可能凌驾10亿美元 。。。。。 。。　　“这就像影戏里的情节，，， ，，，，”Burry引用自己在《大空头》中的名言，，， ，，，，“我可能早了，，， ，，，，但没错 。。。。。 。。”他认可自己在互联网泡沫和房地产泡沫中都有过早入场的先例，，， ，，，，但他以为目今的AI热潮与昔时的“数据传输泡沫”如出一辙 。。。。。 。。现在，，， ，，，，他通过新开设的通讯栏目“Cassandra Unchained”向投资者叙述这一弘大叙事，，， ，，，，忠言泡沫破碎只是时间问题 。。。。。 。。　　针锋相对：备忘录之争与“稻草人”　　双方争论的焦点已从纯粹的估值问题深入到会计处置惩罚与手艺迭代的深层逻辑 。。。。。 。。据华尔街见闻此前文章，，， ，，，，面临质疑，，， ，，，，英伟达近期向剖析师分发了一份七页的备忘录，，， ，，，，强调其营业在经济上稳� 。。。。。 。。�， ，，，，财务报告透明，，， ，，，，并否定了关于“循环融资”和会计诓骗的指控 。。。。。 。。英伟达在备忘录中辩称，，， ，，，，其客户通常将GPU的折旧年限设为4至6年，，， ，，，，这切合装备的现实使用寿命 。。。。。 。。　　然而，，， ，，，，Burry对此并不买账 。。。。。 。。他在Substack上逐条批驳，，， ，，，，称英伟达的回应是“令人失望”的“稻草人论证”——即攻击并未被提出的看法 。。。。。 。。Burry指出，，， ，，，，作为一家芯片设计公司，，， ，，，，英伟达自身的折旧政策无关紧要，，， ，，，，他关注的焦点在于其客户（如Microsoft、Meta等超大规模数据中心） 。。。。。 。。　　Burry忠言称，，， ，，，，英伟达的客户为了美化短期利润，，， ，，，，在会计上将芯片使用年限延伸至5到6年 。。。。。 。。但现实上，，， ，，，，随着AI手艺飞速迭代，，， ，，，，新款芯片可能在2026年至2028年就使现有硬件在功效上过时 。。。。。 。。他引用Microsoft首席执行官Satya Nadella关于放缓数据中心建设的言论作为佐证，，， ，，，，指出太过建设和手艺迭代将导致未来面临重大的资产减记危害 。。。。。 。。　　Simplify Asset Management首席战略师Michael Green指出，，， ，，，，Burry历史上最大的问题往往在于“太早了”，，， ，，，，无论是互联网泡沫照旧房地产泡沫，，， ，，，，他都曾因过早入场而遭受重大压力 。。。。。 。。Burry在社交媒体X上引用影戏《大空头》中Christian Bale饰演的角色的台词回应：　　“看来，，， ，，，，这会获得回报的 。。。。。 。。我可能早了，，， ，，，，但并不是错的 。。。。。 。。”　　针对英伟达和Palantir的详细做空逻辑　　Burry向作家Michael Lewis主持的播客中体现，，， ，，，，英伟达和Palantir是“地球上最幸运的两家公司”，，， ，，，，但他对两者的做空逻辑各有着重但又相互关联 。。。。。 。。　　关于Palantir，，， ，，，，Burry以为该公司太过依赖小气的政府条约，，， ，，，，且给予高管的薪酬过于慷慨 。。。。。 。。他还指出，，， ，，，，Palantir正面临来自International Business Machines等敌手的强烈竞争 。。。。。 。。　　关于全球市值最高的公司英伟达，，， ，，，，Burry的担心主要集中在其客户关系及会计问题上 。。。。。 。。他指出英伟达与甲骨文和Meta等客户之间保存重大的问题 。。。。。 。。Burry指控英伟达通过资助客户购置其产品的方法支持销售，，， ，，，，这种做法类似于Enron昔时在财务上支持供应商购置其产品的行为 。。。。。 。。Burry忠言称，，， ，，，，一旦泡沫破碎，，， ，，，，利润下降、股价缩水和投资镌汰的连锁反应将重创英伟达的未来销售 。。。。。 。。　　过往战绩与市场争议　　只管Burry在2008年金融危�；；；；；；械奶逑至钇渖笤耄�， ，，，，但他已往15年来的多次崩盘展望并未所有应验 。。。。。 。。社交媒体上不乏讥笑之声，，， ，，，，戏称他“乐成展望了已往两次衰退中的二十次” 。。。。。 。。　　2023年1月31日，，， ，，，，Burry曾发帖鞭策追随者“卖出”（SELL） 。。。。。 。。虽然两个月后Silicon Valley Bank倒闭，，， ，，，，但自那以来标准普尔500指数已上涨约70% 。。。。。 。。Burry随后认可这一呼吁是过失的，，， ，，，，但他在X上为自己的纪录辩护，，， ，，，，称他在两家银行倒闭、市场下跌后，，， ，，，，已在底部修正了看法并建议买入 。。。。。 。。　　现在，，， ，，，，Burry正面临再次“过早”的危害 。。。。。 。。正如在影戏《大空头》中所描绘的那样，，， ，，，，若是他对AI泡沫的判断准确，，， ，，，，他将获得巨额回报；；；；；；；若是判断失误或时机差池，，， ，，，，他的空头头寸可能会在几个季度内变得一文不值 。。。。。 。。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，，， ，，，，尽在新浪财经APP 责任编辑：何俊熹

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