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2026-04-06 02:50:37 泉源：举世时报（Global Times） 作者：老表

资深科技剖析师Ben Thompson提出，，， ， ，，，，在谷歌携Gemini模子与TPU芯片周全还击下，，， ， ，，，，AI领域两大巨头正面临截然差别的危�；；；；； ；河⑽按锏纳桃的Ｊ揭资芴粽�，，， ， ，，，，因其利润高度依赖少数有能力“推倒CUDA生态墙”的大型云客户；；；；；； ；而OpenAI则手握由8亿用户形成的强盛网络效应，，， ， ，，，，但其最大的战略失误在于至今未接纳广告模式，，， ， ，，，，导致未能将用户优势转化为可一连的商业壁垒，，， ， ，，，，从而削弱了自身的护城河。。。。。。　　本文作者：叶慧雯　　泉源：硬AI　　12月1日周一，，， ， ，，，，资深科技剖析师Ben Thompson在他广受关注的博客Stratechery上揭晓文章，，， ， ，，，，深入探讨了目今AI领域的竞争名堂，，， ， ，，，，他将整个AI工业的生长类比为一部经典的“英雄之旅”史诗。。。。。。　　Thompson以其深刻的商业战略剖析著名，，， ， ，，，，他以为，，， ， ，，，，在已往几年AI的叙事中，，， ， ，，，，OpenAI和英伟达无疑是两大主角。。。。。。　　一个是从首创公司一跃成为征象级消耗科技公司的英雄，，， ， ，，，，另一个则是从游戏芯片商转型为AI革命“军器库”的基石。。。。。。然而，，， ， ，，，，就像影戏《星球大战》中英雄卢克必需进入“死星”面临磨练一样，，， ， ，，，，这两家公司现在也迎来了它们的“帝国还击战”——谷歌正以雷霆之势周全反攻。。。。。。　　面临谷歌这位昔日霸主的强势还击，，， ， ，，，，已往几年里AI领域的两大主角——硬件巨头英伟达和模子首脑OpenAI，，， ， ，，，，事实谁的处境更危险？？？？？？？？　　Thompson的剖析直指两家公司商业模式的基本，，， ， ，，，，他以为，，， ， ，，，，只管OpenAI在一连“烧钱”，，， ， ，，，，而英伟达则在猖獗“印钱”，，， ， ，，，，但从护城河的基础属性来看，，， ， ，，，，OpenAI所拥有的优势可能比英伟达更为结实。。。。。。　　然而，，， ， ，，，，他也一针见血地指出，，， ， ，，，，OpenAI自身似乎并未完全意识到，，， ， ，，，，甚至在自动削弱自己最大的优势，，， ， ，，，，这为其未来埋下了重大的隐患。。。。。。　　谷歌的还击：一场双线作战　　首先，，， ， ，，，，我们来看看谷歌是怎样“还击”的。。。。。。Thompson指出，，， ， ，，，，谷歌的第一招就是宣布了其强盛的Gemini 3模子。。。。。。这个模子在多项基准测试中逾越了OpenAI最先进的模子，，， ， ，，，，证实晰谷歌在手艺研发上依然拥有深不可测的实力。。。。。。这直接摇动了OpenAI作为“最佳模子提供商”的基本。。。。。。　　更要害的是谷歌的第二招，，， ， ，，，，这一招直指英伟达的命脉。。。。。。　　已往，，， ， ，，，，各人普遍以为，，， ， ，，，，纵然谷歌自研的TPU芯片性能优越，，， ， ，，，，也执偾自用。。。。。。但现在情形变了，，， ， ，，，，谷歌最先将TPU作为英伟达GPU的替换品向市场出售，，， ， ，，，，并已经与Anthropic、Meta等巨头告竣了相助意向。。。。。。这相当于在英伟达利润丰富的后花园里，，， ， ，，，，突然泛起了一个实力雄厚的竞争敌手。。。。。。　　正如Thompson所言，，， ， ，，，，这让“英伟达突然发明自己也处于风口浪尖，，， ， ，，，，外界对其恒久增添，，， ， ，，，，特殊是其天价利润率的可一连性，，， ， ，，，，重新提出了质疑。。。。。。”　　英伟达的护城河：看似结实，，， ， ，，，，实则潜在裂痕　　那么，，， ， ，，，，英伟达的护城河足够深吗？？？？？？？？Thompson剖析，，， ， ，，，，英伟达的优势主要有三点：卓越的性能、更强的通用性（GPU比TPU无邪），，， ， ，，，，以及由CUDA软件平台修建的强盛开发者生态。。。。。。然而，，， ， ，，，，当谷歌TPU的性能追平甚至反超，，， ， ，，，，第一个优势就被削弱了。。。。。。　　更深条理的危�；；；；； ；谟贑UDA生态。。。。。。Thompson用了一个很是精妙的类比：昔时AMD是怎样在数据中心市场逆袭英特尔的。。。。。。他指出，，， ， ，，，，正是像谷歌、微软这样的超大规模云效劳商，，， ， ，，，，发明投入资源重写底层软件，，， ， ，，，，以兼容AMD和英特尔两种芯片是“值得的”，，， ， ，，，，从而突破了英特尔的垄断。。。。。。　　现在，，， ， ，，，，英伟达面临着同样的问题，，， ， ，，，，它的客户高度集中于少数几家巨头，，， ， ，，，，而这些巨头完全有念头和资源去“推倒CUDA这堵墙”。。。。。。Thompson引用自己已往的文章说：“逃离CUDA的压力和可能性比以往任何时间都高。。。。。。”虽然短期内英伟达的职位难以撼动，，， ， ，，，，但利润率被侵蚀的恒久危害已然浮现。。。。。。　　OpenAI的王牌：8亿用户的选择权　　相比之下，，， ， ，，，，OpenAI的处境又怎样呢？？？？？？？？虽然它在财务上看起来更懦弱，，， ， ，，，，但Thompson以为它的护城河有着实质的差别。。。。。。英伟达的客户是少数几家至公司，，， ， ，，，，而ChatGPT的阵地是拥有凌驾8亿周活用户的重大消耗市场。。。。。。　　这里，，， ， ，，，，Thompson提出了一个简朴而深刻的看法：“护城河的稳固水平与自力用户的数目成正比。。。。。。”　　为什么这么说呢？？？？？？？？他诠释道，，， ， ，，，，要让一个至公司的CEO下令替换手艺栈，，， ， ，，，，可能只需要几场聚会和一份漂亮的PPT就能搞定。。。。。。但要改变8亿用户的一样平常使用习惯，，， ， ，，，，却是一场需要一个一个去争取的“巷战”。。。。。。　　这种源于消耗者自觉选择而形成的网络效应，，， ， ，，，，才是最难被攻破的壁垒。。。。。。Thompson犀利地指出：“改变8亿多每周使用ChatGPT的人的习惯，，， ， ，，，，是一场只能通过个体对个体举行的战斗。。。。。。这才是ChatGPT在对抗谷歌的战斗中与英伟达的真正区别。。。。。。”　　最大的隐忧：手握王牌却不知怎样出牌　　既然拥有云云强盛的用户基础，，， ， ，，，，OpenAI为何还会被以为有危害？？？？？？？？这引出了Thompson在文章中最焦点的品评。。。。。。他以为OpenAI犯了一个重大的商业过失：至今没有推出广告模式。。。。。。　　他尖锐地指出，，， ， ，，，，关于一个拥有海量用户的聚合器平台（Aggregator）来说，，， ， ，，，，广告不但是最佳的变现模式，，， ， ，，，，更是能让产品变得更好的催化剂。。。。。。　　广告能吸引更多免用度户，，， ， ，，，，带来更多使用数据和反响，，， ， ，，，，从而优化模子；；；；；； ；同时，，， ， ，，，，通过捕获用户的购置意图，，， ， ，，，，可以更深入地明确用户，，， ， ，，，，提供更个性化的效劳。。。。。。　　正如另一位专家Eric Seufert所指出的，，， ， ，，，，谷歌在搜索上线后不到两年就最先了广告变现，，， ， ，，，，而正是广告收入支持了它后续所有的立异。。。。。。Thompson直言，，， ， ，，，，OpenAI在三年后仍恪守订阅模式，，， ， ，，，，是一种“商业上的失职”，，， ， ，，，，尤其是在它已经允许要购置数万亿美元算力的情形下。。。。。。这种做法，，， ， ，，，，无异于将辽阔的免用度户市场拱手让给了精于此道的谷歌。。。。。。　　关于商业模式的最终磨练　　最后，，， ， ，，，，Thompson将这场竞争上升到了对他自己“聚合理论”（Aggregation Theory）的最终磨练。。。。。。他一直以为，，， ， ，，，，在互联网天下，，， ， ，，，，谁能控制用户需求，，， ， ，，，，谁就掌握了最终的权力。。。。。。ChatGPT的崛起完善印证了这一点。。。。。。　　然而，，， ， ，，，，现在的问题是，，， ， ，，，，一个已经功成名就的聚合器（谷歌），，， ， ，，，，能否依附其压倒性的资源优势，，， ， ，，，，击败一个新兴的、但却未能充分使用其聚合优势（即广告模式）的挑战者（OpenAI）？？？？？？？？Thompson坦言，，， ， ，，，，他对此既主要又兴奋。。。。。。　　总而言之，，， ， ，，，，Thompson的焦点看法是：英伟达的懦弱在于其商业模式，，， ， ，，，，它的高利润依赖于少数几个有能力“起义”它的大客户；；；；；； ；而OpenAI的优势在于其重大的用户基数，，， ， ，，，，但这优势正因其商业模式的短视而被削弱。。。。。。 这场巨头之争的最终下场，，， ， ，，，，不但将决议这几家公司的运气，，， ， ，，，，更可能重新界说未来科技平台竞争的基础规则：事实是海量资源更主要，，， ， ，，，，照旧对用户需求的极致掌控更胜一筹？？？？？？？？这无疑是未来几年科技行业最值得关注的看点。。。。。。　　本文来自微信公众号“硬AI”，，， ， ，，，，关注更多AI前沿资讯请移步这里　　市场有危害，，， ， ，，，，投资需审慎。。。。。。本文不组成小我私家投资建议，，， ， ，，，，也未思量到个体用户特殊的投资目的、财务状态或需要。。。。。。用户应思量本文中的任何意见、看法或结论是否切合其特定状态。。。。。。据此投资，，， ， ，，，，责任自尊。。。。。。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，，， ， ，，，，尽在新浪财经APP 责任编辑：于健 SF069

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详细信息
  • 软件巨细: 82.22 MB
  • 最后更新: 2026-04-06 02:50:37
  • 最新版本: 7.13.11
  • 文件名堂: apk
  • 应用分类: ios-Android成人游戏18㊙️原神
  • 使用语言: 中文
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