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2026-04-06 07:39:06 泉源：举世时报（Global Times） 作者：张予曦

只管近期全球股市的芯片/半导体板块履历了一波回调，，，，，，，但华尔街金融巨头花旗集团的半导体剖析师团队体现，，，，，，，在与半导体业内资深工程师以及市场上的主流机构投资者们交流后，，，，，，，剖析师与投资者们对多家与AI算力基础设施亲近相关的芯片公司依然持强力看涨态度，，，，，，，其中英伟达在PC与数据中心芯片领域的最强劲竞争敌手AMD(AMD.US)获评“最受青睐”的个股，，，，，，，被花旗视为“山丘之王”(king of the hill)，，，，，，，力压另外两大AI芯片巨头——英伟达(NVDA.US)与博通(AVGO.US) 。。。。。据相识，，，，，，，在AMD上周举行的剖析师日运动上，，，，，，，AMD首席执行官苏姿丰给出了很是乐观的人工智能(AI)算力芯片市场预期，，，，，，，并预计未来五年AMD业绩将泛起越发强劲的增添轨迹 。。。。。苏姿丰宣布了AMD未来三到五年的财务基本面目的，，，，，，，她体现，，，，，，，AMD的目的是在数据中心人工智能芯片市场中占有“两位数”份额，，，，，，，预计AMD数据中心芯片年营收将在五年内抵达1000亿美元(相比之下目今约160亿美元)，，，，，，，预计到2030年利润增添两倍以上 。。。。。苏姿丰还预计，，，，，，，包括AI中央处置惩罚器、加速器以及高性能网络产品在内，，，，，，，预计到2030年AI数据中心的总市场规模(TAM)将突破1万亿美元，，，，，，，远超今年的约2000亿美元，，，，，，，意味着复合年增添率(CAGR)凌驾40% 。。。。。关于整体利润，，，，，，，苏姿丰预计在三到五年内，，，，，，，公司每股收益(EPS)将增至20美元 。。。。。市场买入动能最强劲的半导体股票——AMDAMD乃全球仅有的能和在AI算力基础设施领域堪称垄断职位的“英伟达AI GPU系列产品”举行GPU级别算力竞争的芯片公司，，，，，，，因此一些华尔街顶级投资机构很是� ？？？？？春肁MD一直蚕食英伟达千亿美元级别的90%市场份额垄断职位，，，，，，，进而实现增速远远强于英伟达的井喷式业绩扩张曲线 。。。。。AMD与OpenAI告竣6GW AI GPU算力采购协议以及颇具立异的“股权-AI算力供应对赌条约”之后，，，，，，，市场关于AMD基本眼远景以及未来估值可谓愈发乐观 。。。。。第三季度业绩显示，，，，，，，AMD第三季度整体营收同比大幅增添36%，，，，，，，至92.5亿美元，，，，，，，高于87亿美元的华尔街平均预期，，，，，，，其中绝大大都孝顺来自于数据中心营业部分——正是该营业部分提供英伟达Blackwell AI GPU的最强GPU算力竞品以及面向数据中心的高性能CPU 。。。。。AMD近期与 OpenAI、甲骨文以及美国能源部告竣的重磅恒久相助协议，，，，，，，反应出市场对其MI系列AI GPU产品线的大规模购置兴趣大幅提升 。。。。。这些产品与英伟达的Blackwell AI GPU举行强烈的正面竞争，，，，，，，被用于AI大模子训练以及运行堪称天量级别的AI推理事情负载 。。。。。与英伟达有所差别的是，，，，，，，AMD同时也是小我私家电脑和数据中心折务器所用的GPU与高性能中央处置惩罚器(CPU)的最大规模供应商之一 。。。。。上月，，，，，，，其最大竞争敌手之一的英特尔(INTC.US)指出，，，，，，，目今AI热潮推动之下，，，，，，，市场关于具备刷新式AI功效的新款AI条记本电脑，，，，，，，以及数据中心企业级效劳器CPU的需求强劲 。。。。。在这些除数据中心AI GPU以外的要害营业领域，，，，，，，AMD 一直在从这位恒久以来的宿敌——英特尔那里抢占市场份额 。。。。。近期全球DRAM和NAND系列的高性能存储产品价钱一连大涨，，，，，，，加之全球估值最高的AI首创公司OpenAI已经告竣了凌驾1万亿美元的AI算力基础设施生意，，，，，，，以及“芯片代工之王”台积电、存储巨头三星和SK海力士宣布无比强劲的超预期业绩并上调2025年与2026年营收增添预期，，，，，，，可谓配合大幅强化了AI GPU、ASIC以及HBM、数据中心SSD存储系统、液冷系统、焦点电力装备等AI算力基础设施板块的“恒久牛市叙事逻辑” 。。。。。“思量到2027日历年度更高级别的每股收益(EPS)增速，，，，，，，AMD是市场买入动能最强的股票，，，，，，，w66官网调研反响显示，，，，，，，此次剖析师日有助于牢靠其营收/利润率目的以及高达20美元的未来EPS目的 。。。。。”花旗剖析师Christopher Danely向导的团队在一份致客户的报告中写道，，，，，，，并且重申260美元目的价 。。。。�；；； ；；；；ㄆ旎骨康�，，，，，，，博通(AVGO.US)很可能仍然是投资者们的“焦点AI重仓股”之一，，，，，，，但围绕其商用TPU以及更普遍AI ASIC芯片营业所带来上行空间“缺乏足够清晰度”的担心情绪有所增添 。。。。。不过剖析师Danely增补称：“我们预计下个月博通的最新财报宣布后，，，，，，，股价会有一波强势上行 。。。。。”只管在已往近两年里，，，，，，，英伟达(NVDA.US)一直是引领AI算力基础设施指数级加速扩张的AI龙头标的，，，，，，，但Danely向导的剖析师团队体现，，，，，，，与投资者们的交流显示，，，，，，，由于每股收益增速预期轨迹偏向于“相对减速阶段”，，，，，，，英伟达已经变得不如AMD或博通那样受到投资者们热切接待 。。。。。老牌巨头英特尔与“模拟之王”亚德诺有望崛起关于美国老牌芯片巨头英特尔(INTC.US)投资者情绪方面，，，，，，，由于市场对其代工营业的推测偏向起劲，，，，，，，以及其效劳器CPU营业正在改善的强劲预期，，，，，，，投资者们似乎也变得越发看多 。。。。。“虽然我们赞成其古板数据中心折务器CPU营业正在显著改善，，，，，，，但在芯片代工营业上，，，，，，，我们依然看不到通往盈利的路径 。。。。。”Danely增补道 。。。。。英特尔治理层10月宣布业绩时体现，，，，，，，市场关于该公司芯片的求过于供将一连到明年，，，，，，，主要源于史无前例AI热潮之下的数据中心高性能效劳器CPU需求激增以及搭载英特尔PC芯片的AIPC需求强劲 。。。。。Danely还指出，，，，，，，投资者关于存储芯片领军者“美光(MU.US)以及半导体装备厂商们将恒久处于牛市状态”这一看法有所回吐 。。。。。市场最先嫌疑，，，，，，，美光科技整体基本面可能难以重回2017年时的峰值利润率，，，，，，，同时近几周又泛起新的担心——即全球晶圆厂装备总支出可能会凌驾1200亿美元，，，，，，，意味着增速较市场一致预期显得低迷 。。。。。最后，，，，，，，在全球极其普遍的半导体营业中，，，，，，，投资者对模拟芯片这一自2022年以往复库存缓慢且需求一连低迷的芯片细分领域依然持气馁态度，，，，，，，可是花旗体现，，，，，，，亚德诺半导体(ADI.US)是唯一的破例 。。。。。“我们意识到，，，，，，，模拟芯片领域在今年年底之前或许率都将处于‘障碍’状态，，，，，，，但思量到库存仍然较低以及利润率承压，，，，，，，我们依然对其未来某个时点的强劲苏醒坚持信心 。。。。。”剖析师Danely增补体现 。。。。。“很显着，，，，，，，模拟芯片板块整体‘萎靡不振’，，，，，，，而亚德诺险些是投资者们唯一还在持有的模拟芯片标的 。。。。。德州仪器(TXN.US)则似乎是该板块中的主要做空工具，，，，，，，由于市场普遍以为其一致预期EPS会一连下修 。。。。。”亚德诺(Analog Devices, Inc.，，，，，，，简称ADI)是一家总部位于美国的全球领先模拟芯片公司，，，，，，，堪称“模拟芯片风向标”，，，，，，，该公司专注于高性能模拟、混淆信号和数字信号处置惩罚手艺的开发和制造 。。。。。亚德诺的半导体产品普遍应用于电动汽车、航空航天、工业自动化以及泛消耗电子等领域，，，，，，，主要客户包括波音公司以及西门子 。。。。。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，，，，，，，尽在新浪财经APP 责任编辑：于健 SF069

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