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2026-04-06 05:51:18 泉源：举世时报（Global Times） 作者：唯独热情

泉源：财通证券　　回首：2025 年3 月前瞻提醒向大金融+消耗切换，，， ，，， ，对等关税后提醒最大利空落地，，， ，，， ，恐慌后迎反弹窗口；；；；；；5 月继续强调“红5 月”起劲可为，，， ，，， ，AH 市场均有不错体现。 。。。。。。半年度战略《蓄力新高》提醒恒久时机，，， ，，， ，至今上证指数涨超10%至3800 点以上。 。。。。。。2026Y 战略《奔马资产，，， ，，， ，策马逐牛》拥抱“奔马资产”（全球竞争力龙头），，， ，，， ，领军价值重估。 。。。。。。　　张望休整期已至靠后期，，， ，，， ，新增利好浮现，，， ，，， ，结构明年春季躁动行情。 。。。。。。　　我们在《怎样结构年底政策窗口期》、《年底休整期的Easy Mode》一连提醒行情在年底偏张望盘整，，， ，，， ，中美股市均消化调解估值，，， ，，， ，其中美国侧还集中抛出利空消化。 。。。。。。到11月尾，，， ，，， ，美国侧利空消化已较充分、美股行情也已修复；；；；；；海内A 股行情缩量区间震荡，，， ，，， ，结构估值差修复也较为充分；；；；；；同时包管下调权益侧危害因子，，， ，，， ，对应更多险资有望流入股市，，， ，，， ，新增利好最先浮现，，， ，，， ，调解期可能已至靠后期。 。。。。。。　　参考历史行情中继期岁末年头的行情走势，，， ，，， ，若是有新增催化，，， ，，， ，春季躁动行情随时可能启动；；；；；；催化不强+情绪乐观，，， ，，， ，行情也有可能在12 月尾启动；；；；；；市场情绪一样平常，，， ，，， ，行情预计到春节前1-2 周启动。 。。。。。。详细关注12 月聚会政策是否超预期、中美相助等新增催化可能，，， ，，， ，以及市场成交回升等情绪验证指标。 。。。。。。　　春季躁动的十问十答：　　1）春季躁动是什么？？？？？？日历效应看，，， ，，， ，春节前后到两会往往有一轮有力上涨。 。。。。。。　　2）春季躁动往往多强？？？？？？全A 涨幅都在10+%级别，，， ，，， ，也有可能结构牛。 。。。。。。　　3）差别配景下春季躁动的可能性划分多大？？？？？？①底部刺激期，，， ，，， ，爆发概率高，，， ，，， ，向上弹性大。 。。。。。。②行情中继期，，， ，，， ，爆发概率和弹性弱于政策型。 。。。。。。③下跌反弹期，，， ，，， ，弹性有限。 。。。。。。　　4）春季躁动一样平常何时最先？？？？？？正常在春节前1-2 周，，， ，，， ，最早可能提前至12 月。 。。。。。。　　5）底部躁动期，，， ，，， ，春季躁动何时会提前启动？？？？？？主要看重大新增利好/利空出尽后。 。。。。。。　　6）行情中继期，，， ，，， ，春季躁动何时会提前启动？？？？？？大多春节前，，， ，，， ，年底盘整到位会提前。 。。。。。。　　7）市值气概谁更优？？？？？？中证1000/国证2000 胜率近9 成，，， ，，， ，平均逾额有4+%。 。。。。。。　　8）板块气概谁更优？？？？？？生长/科技胜率近8 成，，， ，，， ，平均逾额有4+%。 。。。。。。　　9）行业谁更优？？？？？？第一梯队盘算机/通讯/电子，，， ，，， ，第二梯度机械/化工/军工，，， ，，， ，逾额均3+%。 。。。。。。　　10）本轮春季躁动有哪些可能场景？？？？？？①有催化，，， ，，， ，12 月中上旬启动；；；；；；②情绪好+弱催化，，， ，，， ，12 月尾启动；；；；；；③有利空压制/情绪一样平常，，， ，，， ，春节前1-2 周启动。 。。。。。。　　恒久设置偏向：年底Easy Mode 或仍为盈利，，， ，，， ，明年“奔马资产”胜率赔率兼具。 。。。。。。　　1）年底政策窗口期+低拥挤度+险资开门红增量，，， ，，， ，关注赔率胜率向好的质量盈利/周期：　　地产链博弈政策预期（家电、银行、消耗建材、房地产等）、资源品受益涨价（电解铝、黄金等）、情绪消耗（出行链免税、景区，，， ，，， ，卖铲人教育、人服，，， ，，， ，港股期待美股企稳）。 。。。。。。　　2）明年拥抱“奔马资产”，，， ，，， ，未来中国经济转型与大国博弈中的领跑者，，， ，，， ，位列十五五第一使命中第一细分，，， ，，， ，中恒久的阻力更小偏向：1）科技（AI 强工业趋势）；；；；；；2）高端制造（全球投资周期重启）；；；；；；3）消耗（中美缓和+出海盈利优势）；；；；；；4）资源品（供应侧反内卷+外需回升）。 。。。。。。　　危害提醒：美国经济衰退危害、外洋金融危害超预期、历史履历失效等。 。。。。。。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，，， ，，， ，尽在新浪财经APP 责任编辑：郭栩彤

「运动」首次登录送65 元红包

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