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2026-04-03 10:01:53 泉源：经济日报（Economic Daily） 作者：古天乐

华尔街见闻　　对冲基金Third Point第三季度投资者信函中披露其建仓了韩国存储芯片制造商海力士和日本半导体生产装备制造商Ebara。。 。。。。。。Loeb在信中体现，，，，，这两家公司都是各自行业的向导者，，，，，是AI基础设施建设的主要受益者，，，，，其估值“绝对合理”，，，，，相较于美国偕行甚至保存“显著折价”。。 。。。。。。　　对冲基金Third Point首创人Daniel Loeb正加倍押注AI赛道，，，，，他将投资组合拓展至他以为估值偏低的国际半导体公司。。 。。。。。。　　11月3日，，，，，对冲基金Third Point最新宣布的第三季度投资者信函中，，，，，披露其建仓了韩国存储芯片制造商海力士和日本半导体生产装备制造商Ebara。。 。。。。。。　　Loeb在信中体现，，，，，这两家公司都是各自行业的向导者，，，，，是AI基础设施建设的主要受益者，，，，，其估值“绝对合理”，，，，，相较于美国偕行甚至保存“显著折价”。。 。。。。。。　　只管Loeb认可其基金近期在某些领域的体现未达预期，，，，，但他对市场远景表达了整体乐观态度。。 。。。。。。他以为，，，，，一连的AI投资与美联储可能开启的降息周期，，，，，预示着有利的市场情形有望延续。。 。。。。。。　　算力依然为王，，，，，继续看好英伟达　　只管开拓了新的投资国界，，，，，Loeb对AI算力焦点资产的信心依然坚定。。 。。。。。。他强调：我们仍然生涯在一个算力受限的天下里。。 。。。。。。　　他指出，，，，，这一主题已使其在台积电和英伟达这两家AI基础设施建设中不可或缺的公司的现有投资中受益。。 。。。。。。　　Loeb的团队深入研究了AI手艺的生长。。 。。。。。。他批驳了此前因DeepSeek等模子在训练效率上取得突破而引发的“AI算力需求见顶”的担心。。 。。。。。。他写道：现实已经证实截然差别。。 。。。。。。新的AI功效和架构，，，，，特殊是基于推理的模子，，，，，其算力麋集水平比前代横跨几个数目级。。 。。。。。。　　Loeb以为这不但抵消了效率提升，，，，，反而导致AI算力需求大幅加速。。 。。。。。。　　Loeb总结道，，，，，AI算力已经从简单的预训练扩展定律，，，，，生长到预训练、后训练和推理三个维度。。 。。。。。。　　小心危害，，，，，亲近关注AI基建投资与信贷市场　　在看好AI远景的同时，，，，，Loeb也坚持着对潜在危害的小心。。 。。。。。。　　他在信中体现，，，，，其团队正“亲近关注生态系统中的任何危害，，，，，这可能预示着潜在的回调。。 。。。。。。”他忠言称：我们正亲近关注的一个领域是AI基础设施，，，，，特殊是电力和数据中心的空前投资规模。。 。。。。。。　　他指出，，，，，资源投入规模是整个高收益债券和杠杆贷款市场的“数倍”。。 。。。。。。虽然他认可“其影响（和机缘）将是重大的”，，，，，但他同时提醒，，，，，“需求和供应极不可能同步平稳增添。。 。。。。。。”　　别的，，，，，该基金也在信贷市场起劲寻找并掌握了多个时机。。 。。。。。。　　Loeb提到，，，，，第三季度企业信贷投资回报率达4.0%（净回报3.7%），，，，，年头至今累计回报7.2%（净回报5.4%）。。 。。。。。。　　别的今年的特定事务创立了若干不良资产生意时机，，，，，例如次级汽车贷款提倡机构Tricolor和次级汽车零部件制造商First Brands。。 。。。。。。　　前者因其信贷问题导致债券被抛售，，，，，基金正在评估其资源结构，，，，，并已举行小额投资。。 。。。。。。后者休业后，，，，，优先贷款价钱暴跌，，，，，基金通过相助团队剖析影响，，，，，并使用典质贷款凭证（CLO）层级的价钱波动赚钱。。 。。。。。。　　危害提醒及免责条款　　市场有危害，，，，，投资需审慎。。 。。。。。。本文不组成小我私家投资建议，，，，，也未思量到个体用户特殊的投资目的、财务状态或需要。。 。。。。。。用户应思量本文中的任何意见、看法或结论是否切合其特定状态。。 。。。。。。据此投资，，，，，责任自尊。。 。。。。。。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，，，，，尽在新浪财经APP 责任编辑：于健 SF069

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  • 最后更新: 2026-04-03 10:01:53
  • 最新版本: 7.13.11
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