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2026-03-18 14:52:09 泉源：南方周末（Southern Weekly） 作者：少年羁旅

最近我遇到了好几个团队，，，，，，，都在做 AI 朋侪创业，，，，，，，有留学归来的，，，，，，，也有“半路落发”切入此赛道做软硬件一体的。。 。。。。。。他们一致以为，，，，，，，在巨头林立的 AI 赛道里，，，，，，，陪同是少有的能跑出来的细分赛道。。 。。。。。。而2026年头，，，，，，，MiniMax以”全球首家千亿市值AI上市公司”的身份上岸港交所后，，，，，，，整个圈子更是欢喜：这条路确实验得通。。 。。。。。。他们，，，，，，，都想成为下一个MiniMax。。 。。。。。。MiniMax建设仅四年，，，，，，，凭什么能在AI陪同这个看似“零手艺壁垒”的赛道上，，，，，，，最先跑出来？？？？？？？自 ChatGPT 引爆新一轮AI革命至今，，，，，，，C端赛道一直是众多巨头垂涎，，，，，，，却难以攻克的堡垒。。 。。。。。。缘故原由无他——找到一个真正的刚需场景，，，，，，，着实是太难了。。 。。。。。。种种AI写作助手、AI翻译、AI总结工具虽然层出不穷，，，，，，，但付费意愿低，，，，，，，并且很容易被OpenAI等顶级巨头碾压、取代，，，，，，，但唯独吞一个领域破例——AI陪同，，，，，，，这个现代人精神上的刚需领域，，，，，，，未被巨头把持，，，，，，，还云集了大宗创业者。。 。。。。。。孤苦是这个时代的“流感”，，，，，，，一个能随时谛听、永不疲劳的AI朋侪，，，，，，，便并不是无关紧要的玩具，，，，，，，而是实着实在的慰藉。。 。。。。。。我们从一家头部手机厂商相识到，，，，，，，用户使用其AI 助手最多的就是疗愈功效，，，，，，，他们向AI 倾吐，，，，，，，从 AI 那获得心灵慰籍。。 。。。。。。这还只是朋侪，，，，，，，并不是陪同，，，，，，，但也离不开。。 。。。。。。是的，，，，，，，虽然陪同是刚需，，，，，，，但并不料味着好做——这条路上挤满了孤苦的灵魂，，，，，，，也站满了想从中分一杯羹的玩家。。 。。。。。。MiniMax已经乐成上市，，，，，，，市值高达一千多亿港元，，，，，，，但它乐成的谜底，，，，，，，远比外貌看起来的，，，，，，，要重大得多。。 。。。。。。012025年前三季度，，，，，，，MiniMax总营收增至5343.7万美元，，，，，，，同比暴涨174.7%，，，，，，，其中外洋市场孝顺占比高达73.1%。。 。。。。。。若细看收入结构，，，，，，，你会发明一个要害信息：其C端收入已经反超ToB，，，，，，，这在中国大模子公司中极为有数。。 。。。。。。详细来看，，，，，，，Talkie/星野孝顺了1875万美元，，，，，，，占比35.1%；；；；；；；海螺AI孝顺1746万美元，，，，，，，占比32.6%。。 。。。。。。�；；；；；；痪浠八�，，，，，，，陪同类产品撑起了MiniMax的半壁山河。。 。。。。。。资源市场对此给出了相当起劲的回应。。 。。。。。。MiniMax上市首日股价就大涨109.09%。。 。。。。。。在AI大模子普遍面临商业化逆境确当下，，，，，，，MiniMax另辟蹊径，，，，，，，证实晰C端用户愿意为”情绪价值”付费。。 。。。。。。这让我想起一句话：经济越下行，，，，，，，孤苦越值钱。。 。。。。。。但这条赛道的天花板，，，，，，，事实在那里？？？？？？？凭证Appfigures的数据，，，，，，，2025年上半年全球AI陪同类应用下载量已达2.2亿次，，，，，，，创立8200万美元营收，，，，，，，预计整年收入将突破1.2亿美元。。 。。。。。。若按这个数据，，，，，，，那 AI 陪同类应用就是个连肉骨头都算不上的细小市场。。 。。。。。。如另据中研普华工业研究院展望，，，，，，，2025年中国AI情绪陪同市场将爆发至38.66亿元，，，，，，，预计2028年将突破595亿元，，，，，，，那规模就大得多。。 。。。。。。但若是把视野放大到全球孤苦经济——这个数字据称已达数千亿美元——你会发明，，，，，，，AI朋侪现实占到的份额还相当有限。。 。。。。。。为什么？？？？？？？由于用户ARPU虽高，，，，，，，但LTV受新鲜感限制。。 。。。。。。行业数据显示，，，，，，，AI陪同类应用的留存曲线普遍呈断崖式下滑，，，，，，，半年后留存率通常缺乏30%。。 。。。。。。这不是MiniMax一家的问题，，，，，，，而是整个赛道的结构性逆境。。 。。。。。。再对标其他玩家。。 。。。。。。Replika作为行业始祖，，，，，，，至今仍在疗愈细分市场深耕，，，，，，，但增添早已放缓；；；；；；；Character.AI曾依附角色饰演火遍全球，，，，，，，却因内容合规问题频仍陷入羁系风波；；；；；；；Kindroid则始终走小众蹊径，，，，，，，难以形陋习模效应。。 。。。。。。一经估值40亿美元、被视为OpenAI最强竞争敌手的InflectionAI，，，，，，，在烧光了13亿美元融资后，，，，，，，首创团队被微软“打包收编”。。 。。。。。。从这些头部玩家的月活与收入曲线来看，，，，，，，AI陪同赛道也并禁止易走。。 。。。。。。02既然基础大模子和API人人可挪用，，，，，，，为何MiniMax还能脱颖而出？？？？？？？其中的玄机就在于，，，，，，，MiniMax的三板斧，，，，，，，每一刀都砍在了要害位置。。 。。。。。。第一板斧是多模态产品链的协同效应。。 。。。。。。这是最容易被外界低估的一点。。 。。。。。。MiniMax据称是全球仅有的4家具备全模态能力的企业之一，，，，，，，其自研的全模态模子矩阵包括：文本模子MiniMax、视频模子Hailuo 系列、语音模子Speech 系列，，，，，，，拥有搭建面向C端产品的全栈手艺。。 。。。。。。以语音能力为例。。 。。。。。。MiniMax的语音大模子Speech-01支持单次输出最大字符高达1000万字，，，，，，，相当于一次性读完13.69遍《红楼梦》。。 。。。。。。这意味着用户在Talkie中与AI角色举行长时间语音通话时，，，，，，，不会由于上下文窗口限制而泛起"断片"的情形。。 。。。。。。别的，，，，，，，MiniMax推出的Voice Design音色设计功效，，，，，，，用户可通过自然语言形貌定制所需音色，，，，，，，实现“恣意语言×恣意口音×恣意音色”的组合。。 。。。。。。而海螺AI作为MiniMax旗下的视频天生工具，，，，，，，在全模态手艺协同作用下，，，，，，，用户在Talkie中与AI角色互动时，，，，，，，不但能实现自然的文本对话和语音通话，，，，，，，还能天生个性化的视觉内容。。 。。。。。。这种"文字+语音+视频"的无缝衔接，，，，，，，形成了极强的用户粘性。。 。。。。。。第二板斧则是产品迭代速率。。 。。。。。。与其他陪同类APP竞品相比，，，，，，，MiniMax的研发投入效率很高。。 。。。。。。阻止2025年9月尾，，，，，，，公司累计研发投入约5亿美元，，，，，，，不但让其做到了全模态，，，，，，，且在迭代速率上，，，，，，，也远超业内其他竞品。。 。。。。。。Replika作为行业始祖，，，，，，，其产品迭代节奏已经显着放缓。。 。。。。。。从2024年头至今，，，，，，，Replika主要举行的是小修小补式的优化——界面微调、对话模子的参数调解，，，，，，，却鲜有革命性的功效更新。。 。。。。。。反观MiniMax旗下的Talkie，，，，，，，2024年整年推出了凌驾20次功效更新，，，，，，，平均不到两周就有新工具上线。。 。。。。。。从卡牌网络机制的推出，，，，，，，到实时语音通话的上线，，，，，，，再到虚拟形象生乐成能的一连优化，，，，，，，每一步都踩在了用户需求的节奏上。。 。。。。。。这些更新都不是为了更新而更新，，，，，，，而是基于用户数据反响的精准迭代。。 。。。。。。好比，，，，，，，当数据显示用户在语音通话中的留存率远高于文字谈天时，，，，，，，Talkie迅速将语音交互从”实验功效"提升为"焦点功效"，，，，，，，并在两个月内完成了语音引擎的三次优化。。 。。。。。。要论卷王，，，，，，，谁都比不过中国团队。。 。。。。。。这最后一板斧，，，，，，，也是最主要的，，，，，，，即变现。。 。。。。。。外洋 AI 陪同应用一样平常接纳订阅制，，，，，，，即便外洋用户付费意愿更高，，，，，，，但变现能力也有限。。 。。。。。。而Talkie接纳“免费谈天+广告变现+抽卡”模式，，，，，，，在Talkie谈天是免费的，，，，，，，但若是想解锁特定的剧情、获得角色的细腻CG卡牌等，，，，，，，就需要看广告，，，，，，，或者爽性氪金抽卡。。 。。。。。。相较订阅，，，，，，，Talkie的模式极大地降低了准入门槛，，，，，，，迅速拉升了日活，，，，，，，同时使用高频的广告取得一连收入，，，，，，，笼罩本钱，，，，，，，又用游戏氪金的玩法精准拿捏用户。。 。。。。。。这条在海内有着富厚实践的“羊毛出在猪身上”的战略，，，，，，，带到外洋也是翻开了时势，，，，，，，使得AI朋侪不再是SaaS生意，，，，，，，而是内容消耗生意。。 。。。。。。03若是你足够相识这个行业，，，，，，，你可能还会问一个更尖锐的问题：OpenAI、Anthropic、谷歌的模子，，，，，，，在推理、长上下文、多模态能力上远超MiniMax，，，，，，，只要调一个"朋侪模式"出来，，，，，，，不就能秒杀全场吗？？？？？？？一个主要的缘故原由是：这些公司做不了 AI 陪同的基础缘故原由是，，，，，，，它们提供的是”功效"，，，，，，，而非"关系"。。 。。。。。。而MiniMax提供的是后者——一种基于恒久陪同和情绪互动的关系。。 。。。。。。这才是它在巨头阴影下，，，，，，，依然能够生涯并壮大的焦点神秘。。 。。。。。。�；；；；；；赝鸒penAI的崛起之路，，，，，，，你会发明它碾碎的首创公司数不胜数。。 。。。。。。Jasper——曾估值15亿美元的AI文案写作明星——在ChatGPT宣布后险些失去了保存的意义；；；；；；；Chegg——教育科技巨头——由于ChatGPT的攻击，，，，，，，股价一度暴跌50%，，，，，，，不得不裁人45%自救；；；；；；；尚有无数专注于特定场景的AI写作、翻译、编程助手公司，，，，，，，在巨头的通用大模子的碾压下纷纷倒闭或转型。。 。。。。。。这些公司的配合特点是：它们做的是"功效"，，，，，，，而功效一旦被更强盛的通用模子笼罩，，，，，，，便毫无护城河可言。。 。。。。。。这些公司的配合特征是什么？？？？？？？功效可以被容易迁徙。。 。。。。。。它们做的事情实质上是"挪用API+界面包装"，，，，，，，没有奇异的数据积累，，，，，，，没有难以复制的用户关系，，，，，，，更没有情绪粘性。。 。。。。。。一旦巨头脱手，，，，，，，或者开源替换品泛起，，，，，，，用户迁徙本钱险些为零。。 。。。。。。但MiniMax的AI陪同产品纷歧样。。 。。。。。。当你在Talkie上花了三个月时间作育一个AI朋侪，，，，，，，给它取了名字，，，，，，，分享了你的神秘，，，，，，，建设了专属的对话影象和情绪联系——这时间，，，，，，，纵然OpenAI推出一个手艺上更强盛的陪同模子，，，，，，，你会连忙扬弃Talkie吗？？？？？？？谜底是：很难。。 。。。。。。由于在AI陪同这个赛道，，，，，，，角色与情绪联系自己就是最深的护城河。。 。。。。。。用户爱上的不是某个手艺参数，，，，，，，而是谁人“懂自己”的虚拟角色。。 。。。。。。这个角色的人设、影象、对话气概、甚至声音特质，，，，，，，都是通过恒久互动累积出来的，，，，，，，是带着“情绪”的。。 。。。。。。这种积累无法被一键迁徙，，，，，，，也无法被简朴复制。。 。。。。。。这就是为什么，，，，，，，纵然OpenAI手艺再强，，，，，，，它也很难在短时间内”碾压”已经建设用户情绪联系的AI陪同产品。。 。。。。。。功效可以被剽窃，，，，，，，但影象、情绪不可；；；；；；；角色可以被模拟，，，，，，，但用户的依恋感很难被转移。。 。。。。。。更况且，，，，，，，沦落于 AI陪同的用户，，，，，，，许多是“缺爱”的，，，，，，，他们很难从一段好禁止易建设的“情绪”中抽身出来。。 。。。。。。04然而，，，，，，，故事还远未竣事。。 。。。。。。2025年12月，，，，，，，谷歌在NeurIPS大会上连发两项重磅效果——Titans架构与MIRAS理论框架，，，，，，，通过”测试时训练"机制将大模子上下文窗口扩展至200万token。。 。。。。。。MIRAS的焦点头脑是：险些所有注重力机制、外地影象�？？？？？？？槭抵噬隙荚谧�"遐想影象"，，，，，，，而这套理论框架可以系统化地设计AI模子中的影象�？？？？？？？�。。 。。。。。。这意味着，，，，，，，AI终于可能具备真正的恒久影象能力了。。 。。。。。。Google Titans与MIRAS：AI恒久影象手艺突破这个手艺突破若是真的到来，，，，，，，AI朋侪将从“上瘾娱乐”转向“混淆刚需”。。 。。。。。。好比心理疗愈、晚年照顾护士陪同、教育陪一律等，，，，，，，这些场景的配合特点是：用户需要的不但是顶级智能，，，，，，，更是“懂你”且有一连影象的同伴。。 。。。。。。一旦用户在这些场景中与AI建设了深度依赖，，，，，，，LTV（用户生命周期价值）会远超纯娱乐产品。。 。。。。。。而影象功效，，，，，，，正是翻开这些场景的那把钥匙。。 。。。。。。AI 拟人化互动效劳之以是最先用于陪同领域，，，，，，，很洪流平上是由于它面向的年轻人，，，，，，，孤苦并乐于接受新鲜事物，，，，，，，更容易拓客以及支付能力高。。 。。。。。。但也因此在许多讨论中，，，，，，，陪同类AI一直背负着”赛博多巴胺”的非议。。 。。。。。。这个称呼不无原理——当用户沦落于虚拟关系，，，，，，，逃避现实社交，，，，，，，甚至在AI朋侪身上投射太过依恋时，，，，，，，这项手艺展现出简直实是令人担心的一面。。 。。。。。。若是尚有擦边的角色设定、低俗的对话诱导、以及对懦弱心灵的精准收割，，，，，，，就更是让人不得不小心。。 。。。。。。这点，，，，，，，各国羁系部分都在完善羁系框架。。 。。。。。。克日有关部分就宣布了《人工智能拟人化互动效劳治理暂行步伐（征求意见稿）》（以下简称《步伐》），，，，，，，《步伐》要求拟人化互动效劳提供者对算法的价值观、数据清静以及效劳内容认真，，，，，，，建设有用的危害提防和应急处置惩罚机制。。 。。。。。。而欧盟的《人工智能法案》将“情绪识别”类AI列为高危害应用，，，，，，，美国联邦商业委员会对AI朋侪产品睁开视察，，，，，，，意大利等国出台规则限制未成年人使用AI效劳。。 。。。。。。平台方面，，，，，，，苹果AppStore和GooglePlay对此类应用的审核正变得日益严苛。。 。。。。。�？？？？？？？梢运�，，，，，，，对AI陪同类应用的羁系正在系统化、常态化。。 。。。。。。某种水平上，，，，，，，羁系越完善，，，，，，，合规本钱就越高，，，，，，，是相关于有利于更财大气粗的巨头的。。 。。。。。。此前，，，，，，，社交媒体巨头Meta就推过基于史努比等着名IP的AI角色，，，，，，，而其他社交巨头并不扫除就不会跟进。。 。。。。。。是的，，，，，，，它们可能抢不了MiniMax的存量用户，，，，，，，但吸完增量用户，，，，，，，锁死自力AI 陪同APP的上限，，，，，，，挤压其生涯空间，，，，，，，是能做到的。。 。。。。。。就看这个市场规模，，，，，，，值不值得巨头下重注。。 。。。。。。�；；；；；；蛘咚�，，，，，，，它们会不会看到更大的市场。。 。。。。。。当影象功效真正成熟，，，，，，，当AI朋侪不再只是"谈天机械人"而是"影象陪同者"，，，，，，，它就可能逾越"赛博多巴胺"的狭隘界说，，，，，，，在更广的领域施展正面的作用——资助独居老人度过漫漫长夜，，，，，，，资助孩子举行学业向导，，，，，，，为需要恒久心理支持的人提供一个永不疲倦的谛听者。。 。。。。。。届时，，，，，，，”赛博多巴胺”这个标签，，，，，，，或许会被”数字良药"所取代，，，，，，，AI陪同也就升级为更为重大的 AI 社交市场。。 。。。。。。以是，，，，，，，MiniMax们若是尽早引入Titans架构与MIRAS理论框架，，，，，，，以关系、影象、情绪为纽带建设起足够宽阔的护城河，，，，，，，那么未来纵然Meta、OpenAI、腾讯这些巨头下场，，，，，，，也未必能抄掉老底——由于粘性已经形成。。 。。。。。。时间窗口并不长，，，，，，，未来几年，，，，，，，纯娱乐玩家可能会被镌汰，，，，，，，而具备恒久影象能力的”混淆刚需”玩家将最终胜出。。 。。。。。。那些真正明确了”陪同"二字含金量的公司，，，，，，，才华走到最后。。 。。。。。。然而，，，，，，，到时间照旧会有新问题，，，，，，，当AI更能逼真地模拟人性，，，，，，，提供无时无刻、无条件相伴，，，，，，，24 小时嵌入人类生涯时，，，，，，，虚拟与现实的次元壁会更一步被突破。。 。。。。。。�；；；；；；辜堑谩兑砩笔� 2049》的情节吗？？？？？？？复制人K与全息投影AI“女友”乔伊，，，，，，，萌生了模糊了实体与虚拟、真实与程序的情绪。。 。。。。。。但他依然陷入更无尽的空虚与孤苦。。 。。。。。。（林书） (function(){ var adScript = document.createElement('script'); adScript.src = '//d1.sina.com.cn/litong/zhitou/sinaads/demo/wenjing8/js/yl_left_hzh_20171020.js'; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(adScript); })();

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  • 最新版本: 7.13.11
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