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2026-03-25 01:14:10 泉源：腾讯新闻（Tencent News） 作者：手纪录

随着全球云效劳科技大厂纷纷斥巨资掀起人工智能（AI）数据中心建设热潮， ，，， ，，，推动了关于DRAM的重大需求， ，，， ，，，但由于现有产能有限， ，，， ，，，引发了整个DRAM市场的一连求过于供、价钱飙升。。。。 。。据Counterpoint Research的数据显示， ，，， ，，，今年一季度DRAM价钱已上涨了80%至90%。。。。 。。多家DRAM厂商均体现， ，，， ，，，二季度DRAM价钱将进一步上涨， ，，， ，，，2026年的产能已经售罄， ，，， ，，，甚至2027年的产能也已经售罄， ，，， ，，，合约价钱则都是需要逐季确定。。。。 。。不少业者甚至以为DRAM紧缺、涨价的态势将延续到2028年。。。。 。。三星电子、SK海力士和美光这三大DRAM原厂为了利益最大化， ，，， ，，，甚至将更多的产能和资源投入到了数据中心所需的HBM产品当中， ，，， ，，，这也加剧了消耗类DRAM的供应紧缺。。。。 。。那么存储芯片的求过于供、价钱上涨何时才华缓解呢？？？？？？IEEE Spectrum采访了多位经济学家和存储器专家， ，，， ，，，以为现在的时势是 DRAM 行业历史上恒久保存的昌盛与衰退周期， ，，， ，，，以及规模�？？？？？涨暗� AI基础设施建设相互碰撞的效果。。。。 。。除非 AI 领域泛起重大崩盘， ，，， ，，，不然新增产能和新手艺需要数年时间才华使供应与需求相匹配， ，，， ，，，价钱也可能依然居高不下。。。。 。。DRAM欠缺的泉源内存和存储行业的视察人士一致以为， ，，， ，，，DRAM 行业周期性极强， ，，， ，，，既有重大的昌盛期， ，，， ，，，也有衰退期。。。。 。。存储和内存专家、 Coughlin Associates总裁Thomas Coughlin诠释说， ，，， ，，，由于新建晶圆厂的本钱高达 150 亿美元甚至更多， ，，， ，，，企业极不肯扩张， ，，， ，，，可能只有在昌盛时期才有资金举行扩张。。。。 。。但建设这样一座晶圆厂并使其投入运营可能需要 18 个月或更长时间， ，，， ，，，这现实上意味着新增产能的到来远远晚于最初的市场需求岑岭期， ，，， ，，，导致市场供过于求， ，，， ，，，价钱下跌。。。。 。。Thomas Coughlin体现， ，，， ，，，上一轮存储芯片昌盛周期的可以追溯到新冠疫情时代引发的芯片供应恐慌。。。。 。。他指出， ，，， ，，，为了阻止供应链中止并支持向远程办公的快速转型， ，，， ，，，超大规模数据中心巨头——例如亚马逊、谷歌和微软大宗购入DRAM和NAND， ，，， ，，，推高了价钱。。。。 。。但随后供应趋于稳固， ，，， ，，，数据中心扩张在2022年放缓， ，，， ，，，导致DRAM和NAND价钱暴跌。。。。 。。Thomas Coughlin体现， ，，， ，，，这场衰退一连到2023年， ，，， ，，，甚至导致三星等大型内存和存储装备公司减产50%， ，，， ，，，以试图避免价钱跌破制造本钱。。。。 。。这是一种有数且相当无奈的行动， ，，， ，，，由于企业通常需要满负荷运转才华收回本钱。。。。 。。Thomas Coughlin指出， ，，， ，，，在2023年尾最先苏醒之后， ，，， ，，，“所有DRAM和NAND公司都很是审慎地看待再次扩大产能的问题。。。。 。。因此， ，，， ，，，2024年和2025年的大部分时间里， ，，， ，，，险些没有对新的产能举行投资。。。。 。。”新投资的匮乏与2025年新建数据中心需求的激增形成了鲜明比照。。。。 。。凭证Data Center Map的数据显示， ，，， ，，，现在全球有近2000个新建数据中心正在妄想或建设中。。。。 。。若是这些数据中心所有建成， ，，， ，，，全球数据中心供应量将增添20%， ，，， ，，，而现在全球数据中心数目约为9000个。。。。 。。若是现在的建设速率一连下去， ，，， ，，，麦肯锡展望， ，，， ，，，到2030年， ，，， ，，，企业将在数据中心建设上投入7万亿美元， ，，， ，，，其中5.2万亿美元将用于AI数据中心。。。。 。。该公司展望， ，，， ，，，在这5.2万亿美元中， ，，， ，，，约3.3万亿美元将用于效劳器、数据存储和网络装备。。。。 。。迄今为止， ，，， ，，，AI数据中心热潮的最大受益者无疑是GPU制造商英伟达。。。。 。。其数据中心营业的收入从2019年第四序度的缺乏10亿美元飙升至2025年10月竣事的季度的510亿美元。。。。 。。在此时代， ，，， ，，，其AI GPU所需的HBM容量越来越多。。。。 。。最近宣布的B300使用了8个HBM芯片， ，，， ，，，每个芯片由12个DRAM芯片堆叠而成。。。。 。。竞争敌手对HBM的使用也与英伟达的做法概略相同。。。。 。。例如， ，，， ，，，AMD的MI350 GPU也使用了8个12层堆叠的HBM芯片。。。。 。。凭证SemiAnalysis预计 ， ，，， ，，，HBM 的本钱通常是其他类型DRAM的三倍， ，，， ，，，并且占AI加速器总本钱的 50% 甚至更多。。。。 。。由于需求兴旺， ，，， ，，，HBM在DRAM制造商的收入中所占比例越来越高。。。。 。。美光报告称， ，，， ，，，HBM和其他云相关内存产品在其DRAM收入中的占比将从2023年的17%增添到2025年的近50%。。。。 。。美光科技首席执行官桑杰·梅赫罗特拉 (Sanjay Mehrotra) 在去年12月向剖析师体现， ，，， ，，，该公司展望HBM市场总规模将从2025年的350亿美元增添到2028年的1000亿美元， ，，， ，，，这一数字将凌驾2024年整个DRAM市场的规模。。。。 。。这一数字比美光此前的预期提前了两年抵达。。。。 。。他体现， ，，， ，，，在可预见的未来， ，，， ，，，整个行业的需求将“大幅凌驾供应”。。。。 。。DRAM或将恒久求过于供Mkecon Insights的经济学家Mina Kim诠释说：“解决DRAM供应问题有两种要领：一是立异， ，，， ，，，二是建设更多晶圆厂。。。。 。。随着DRAM规�； ；；； ；； ；涞迷嚼丛侥烟猓� ，，， ，，，业界转向了先进封装手艺……而这现实上就是使用更多的DRAM。。。。 。。”三星、SK海力士、美光三家公司占有了全球DRAM和NAND市场的大部分份额， ，，， ，，，并且这三家公司都在筹建新的晶圆厂和生产设施。。。。 。。然而， ，，， ，，，这些行动不太可能对降低价钱爆发实质性影响。。。。 。。美光正在新加坡建设一座HBM晶圆厂， ，，， ，，，预计将于2027年投产。。。。 。。同时， ，，， ，，，该公司正在对其从中国台湾PSMC收购的一座晶圆厂举行刷新， ，，， ，，，该晶圆厂也将于2027年下半年投产。。。。 。。然而， ，，， ，，，这些设施大多将专注于生产英伟达AI GPU 所需的HBM， ，，， ，，，而非消耗类电子产品所需的标准DRAM。。。。 。。至于， ，，， ，，，美光今年1月在美国纽约州动工兴建的一座DRAM晶圆厂， ，，， ，，，则是要比及2030 年才华周全投产。。。。 。。SK海力士正起劲在韩国清州（Cheongju）和美国印第安纳州建设新的HBM 工厂， ，，， ，，，这两处设施预计都要比及2028 年底才华完工投产。。。。 。。该公司甚至为了知足AI 客户重大且惊人的需求， ，，， ，，，将原本的2027 年设厂妄想提前了三个月， ，，， ，，，并允许投入凌驾5,000 亿美元建设四座新晶圆厂， ，，， ，，，更宣布投资近130 亿美元于新的封装设施。。。。 。。�？？？？？稍ぜ氖牵� ，，， ，，，这一切重心皆在于AI。。。。 。。三星位于韩国平泽（Pyeongtaek）的新晶圆厂预计于2028年最先量产。。。。 。。由于这些扩建项目在未来几年内无法施展作用， ，，， ，，，因此需要其他因向来增添供应。。。。 。。“缓解供应主要的途径包括现有DRAM领先企业逐步扩大产能、先进封装工艺的良率提升以及供应链的多元化， ，，， ，，，”全球电子协会（前身为IPC）首席经济学家肖恩·杜布拉瓦克（Shawn DuBravac）体现。。。。 。。“新建晶圆厂会起到一定作用， ，，， ，，，但更快速的提升未来自工艺学习、更高的DRAM堆叠效率以及存储器供应商和AI芯片设计商之间更细密的相助。。。。 。。”那么， ，，， ，，，一旦这些新工厂自2027年陆续投产， ，，， ，，，DRAM价钱就会下降吗？？？？？？别抱太大希望。。。。 。。“一样平常来说， ，，， ，，，经济学家发明价钱下降的速率远比上涨的速率慢得多， ，，， ，，，并且下降的幅度也小得多。。。。 。。现在DRAM芯片不太可能成为这一普遍纪律的破例， ，，， ，，，尤其是在AI盘算需求云云兴旺的情形下， ，，， ，，，”Mina Kim说道。。。。 。。与此同时， ，，， ，，，一些正在研发中的手艺有望使HBM成为更大的硅片消耗者。。。。 。。HBM4标准可以容纳16个堆叠的DRAM芯片， ，，， ，，，而现在的芯片仅使用12个芯片。。。。 。。实现16个芯片的堆叠高度很洪流平上取决于芯片堆叠手艺。。。。 。。怎样有用地将热量传导至由硅、焊料和支持质料组成的HBM“层叠结构”是限制芯片堆叠高度以及重新定位封装内HBM以获得更高带宽的要害因素。。。。 。。SK海力士声称， ，，， ，，，其名为先进MR-MUF（回流焊注塑成型底部填充）的制造工艺能够带来导热优势。。。。 。。展望未来， ，，， ，，，一种名为混淆键合的芯片堆叠手艺有望通过将芯片间的笔直距离险些降至零来提升导热性能。。。。 。。2024年， ，，， ，，，三星的研究职员证实， ，，， ，，，他们能够使用混淆键合手艺制造出16层高的芯片堆叠， ，，， ，，，并体现20层芯片堆叠并非遥不可及。。。。 。。然而， ，，， ，，，更多层数堆叠的HBM的推出， ，，， ，，，无疑将会消耗更多的DRAM产能， ，，， ，，，这关于缓解DRAM供应紧缺问题并没有资助。。。。 。。英特尔首席执行官陈立武上周在思科人工智能峰会上谈到他对DRAM市场的看法时体现：“到2028年之前， ，，， ，，，（存储芯片的供应紧缺）情形都不会有所好转。。。。 。。”值得一提的是， ，，， ，，，由于NAND Flash同样面临产能倾轧与减产战略， ，，， ，，，SSD 的价钱也正在飙涨。。。。 。。市场新闻指出， ，，， ，，，三星、SK 海力士和Sandisk 等大厂皆妄想在2026 年将NAND Flash芯片价钱翻倍。。。。 。�； ；；； ；； ；廴倏萍迹⊿ilicon Motion）的CEO甚至发出忠言， ，，， ，，，体现机械硬盘（HDD）、DRAM、HBM 和NAND Flash在2026 年都将面临严重欠缺， ，，， ，，，这是前所未见的情形。。。。 。。同样， ，，， ，，，显卡产品由于所需显存（VRAM）供应的紧缺， ，，， ，，，也将面临减产。。。。 。。听说英伟达由于显存供应紧缺， ，，， ，，，妄想在2026年不再推出新产品， ，，， ，，，并且将削减高达40%的游戏显卡产量， ，，， ，，，以包管关于利润率更高的高端显卡产品的供应。。。。 。。这代表着， ，，， ，，，未来的显示卡不但价钱腾贵， ，，， ，，，甚至可能面临缺货。。。。 。。 (function(){ var adScript = document.createElement('script'); 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