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11 月下旬的一周，，，，，谷歌一连收获了几条好新闻。。。。。有报道称 Meta 正在思量采购谷歌的 TPU 芯片，，，，，生意金额可能抵达数十亿美元。。。。。这条新闻让英伟达股价下跌近 7%，，，，，也让谷歌母公司 Alphabet 的市值单日增添数百亿美元。。。。。几天后，，，，，Alphabet 股价继续上涨，，，，，市值迫近 4 万亿美元大门。。。。。自 10 月中旬以来，，，，，这家公司的市值已经增添了近 1 万亿美元。。。。。更早些时间，，，，，谷歌宣布的 Gemini 3 模子在业内引发了不小的震惊。。。。。这款模子在 LMArena 等主要 AI 排行榜上压倒一切，，，，，在推理、编程等方面的体现获得了普遍认可。。。。。关于一家在已往两年里被重复质疑“落伍了”的公司来说，，，，，现在的时势可谓是一场相当漂亮的翻身仗。。。。。自从 ChatGPT 在 2022 年底横空出生以来，，，，，关于谷歌“落伍”的声音就没停过。。。。。甚至谷歌自己的工程师和前 CEO 都曾果真表达过担心。。。。。事实，，，，，只管神经网络的焦点手艺 Transformer 最早由谷歌研究职员发明，，，，，但率先将其商业化并引爆市场的却是 OpenAI。。。。。在相当长一段时间里，，，，，ChatGPT 险些成了 AI 谈天机械人的代名词，，，，，而谷歌的 Bard 则被视为一个慌忙推出的追赶者。。。。。但现在情形最先爆发转变。。。。。Counterpoint Research 剖析师 Neil Shah 的评价道：“谷歌可以说一直是这场 AI 竞赛中的黑马，，，，，一个甜睡的巨人。。。。。现在它彻底醒了。。。。。”谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊在上季度财报聚会上强调，，，，，公司接纳的是“全栈式”的 AI 战略。。。。。这个“全栈”绝非虚言。。。。。谷歌既开发 AI 应用（好比广受接待的 Nano Banana、NotebookLM），，，，，也训练底层模子，，，，，还运营云盘算基础设施，，，，，甚至自己设计芯片。。。。。相比之下，，，，，OpenAI 虽然模子能力强，，，，，但需要依赖微软的云效劳和英伟达的芯片。。。。。这种笔直整合给了谷歌更大的控制权和潜在的本钱优势。。。。。TPU 就是这个全栈能力的一个要害部分。。。。。谷歌从 2015 年就最先在内部使用这种自研芯片，，，，，最初是为了加速搜索引擎的运算。。。。。十年已往，，，，，TPU 已经迭代到第七代，，，，，从纯粹的推理芯片生长成能够胜任大规模训练使命的加速器。。。。。谷歌的 Gemini 系列模子完全在 TPU 上训练，，，，，自己也证实晰这些芯片的能力。。。。。图丨谷歌的第七代 TPU“Ironwood”（泉源：Google）恒久以来，，，，，TPU 主要效劳于谷歌内部。。。。。但随着 Gemini 模子的乐成和 AI 需求的爆发，，，，，谷歌最先更起劲地向外推广 TPU。。。。。今年 10 月，，，，，AI 公司 Anthropic 宣布将使用多达 100 万颗 TPU，，，，，生意价值数百亿美元。。。。。Ilya Sutskever 建设的 Safe Superintelligence，，，，，以及 Salesforce 等公司也成了客户。。。。。Meta 的潜在采购则可能是迄今为止最大的一笔外部订单。。。。。这些希望对谷歌云营业来说意义重大。。。。。谷歌云第三季度收入 152 亿美元，，，，，同比增添 34%，，，，，但仍然排在微软和亚马逊 AWS 之后。。。。。若是能通过 TPU 吸引更多大客户，，，，，不但能增添收入，，，，，还能提升谷歌云在市场上的职位。。。。。据报道，，，，，谷歌云的一些认真人内部讨论过，，，，，希望 TPU 能抢下英伟达年收入的 10%。。。。。英伟达 2025 年 AI 相关收入预计抵达 490 亿美元，，，，，10% 就是近 50 亿美元，，，，，这个数字已经凌驾了现在 TPU 营业的估算规模。。。。。谷歌的数据优势也禁止小觑。。。。。搜索引擎、Android 手机、YouTube，，，，，这些产品天天爆发的数据为训练 AI 模子提供了富厚的素材。。。。。更主要的是，，，，，谷歌往往把这些数据留给自己用，，，，，而不是像一些竞争敌手那样需要付费获取训练数据。。。。。不过，，，，，手艺上的前进并不自动转化为市场上的乐成，，，，，谷歌要想在各方面取得领先，，，，，还需要支付更多的起劲。。。。。在消耗者层面，，，，，Gemini 仍然落伍于 ChatGPT。。。。。谷歌上周宣布 Gemini 应用有 6.5 亿用户，，，，，OpenAI 则说 ChatGPT 每周有 8 亿用户。。。。。凭证 Sensor Tower 的数据，，，，，今年 10 月 Gemini 应用的月下载量为 7,300 万次，，，，，而 ChatGPT 是 9,300 万次。。。。。企业市场的情形也类似。。。。。虽然谷歌云增添不错，，，，，但在企业 AI 接纳方面，，，，，谷歌仍然面临微软和 Anthropic 的竞争。。。。。微软与 OpenAI 的深度绑定让企业客户更容易接入 AI 能力，，，，，而 Anthropic 的 Claude 模子已经在一些企业应用场景中获得了普遍的认可，，，，，险些成为企业的首选项之一。。。。。TPU 的商业化同样面临挑战。。。。。虽然谷歌今年推出了 TPU@Premises 妄想，，，，，允许客户在自己的数据中心安排 TPU，，，，，但这照旧个新项目，，，，，大部分开发者现在仍然只能通过谷歌云租用。。。。。并且即即是自建安排，，，，，也需要依赖谷歌的软件栈和支持系统，，，，，某种水平上仍然被锁定在谷歌的生态里。。。。。相比之下，，，，，英伟达的 GPU 可以在任何云平台使用，，，，，转换本钱要低得多。。。。。关于 Meta 这样已经拥有重大 GPU 集群的公司来说，，，，，大规模迁徙到 TPU 尚有现实的手艺障碍。。。。。TPU 使用环形网络拓扑和光电路交流手艺来毗连大宗芯片，，，，，这与古板的 GPU 集群架构完全差别。。。。。虽然 Meta 开发的 PyTorch 框架可以在 TPU 上运行，，，，，但需要通过一个转换层，，，，，这可能带来特另外性能开销和开发重漂后。。。。。更要害的是，，，，，英伟达的 CUDA 软件平台已经成为 AI 开发的事实标准，，，，，全球数百万开发者熟悉这套工具。。。。。谷歌虽然提供了兼容计划，，，，，但 TPU 的软件生态仍然小众得多。。。。。一位业内人士坦言，，，，，若是要从 GPU 迁徙到 TPU，，，，，需要投入大宗人力重新优化代码，，，，，这对许多公司来说是笔不小的本钱。。。。。The Register 的剖析指出，，，，，即便 Meta 真的在谈判，，，，，更可能的场景是让 Llama 模子能在 TPU 上更好地运行推理使命，，，，，利便企业客户安排，，，，，而不是在自己的数据中心大规模替换 GPU。。。。。Meta 自己也在开发 MTIA 自研芯片，，，，，若是真要镌汰对英伟达的依赖，，，，，自研芯片可能是更合理的恒久选择。。。。。并且英伟达也不会对谷歌的动向坐以待毙，，，，，此前 OpenAI 妄想使用 TPU 的新闻传出后不久后，，，，，财力雄厚的英伟达就宣布将向 OpenAI 投资最高 1,000 亿美元，，，，，换取后者使用英伟达下一代芯片的允许。。。。。Anthropic 与谷歌告竣 TPU 协议后，，，，，英伟达很快宣布向其投资数十亿美元，，，，，同样换来了继续使用英伟达 GPU 的允许。。。。。今年 11 月，，，，，英伟达又宣布与微软相助，，，，，向 Anthropic 提供 300 亿美元的 Azure 盘算容量。。。。。英伟达在果真声明中体现得相当自信：“我们为谷歌的乐成感应兴奋——他们在 AI 领域取得了重大前进，，，，，我们将继续向谷歌供货。。。。。英伟达领先行业整整一代——它是唯一能运行所有 AI 模子并在任何地方执行盘算的平台。。。。。相比专用集成电路（ASIC），，，，，英伟达提供更强的性能、通用性和可替换性。。。。。”这番亮相既是对谷歌的礼貌性捧场，，，，，也强调了自己在通用性和生态系统上的优势。。。。。图丨相关推文（泉源：X）但现在所有主要玩家都在同时押注差别的计划，，，，，这对谷歌来说是个难堪的时机。。。。。Anthropic 既用 TPU 也用英伟达 GPU，，，，，还从亚马逊租用 Trainium 芯片。。。。。谷歌既安排 TPU 也采购英伟达 GPU。。。。。亚马逊开发了自研芯片但仍在 AWS 上提供英伟达效劳。。。。。这种“对冲”反应了一个现实：AI 芯片市场的名堂还远未定型，，，，，没人敢把宝全压在一种计划上。。。。。对谷歌来说，，，，，TPU 的商业化只是其重新找回竞争力的一个侧面。。。。。真正让市场重新审阅这家公司的，，，，，是它在模子能力、云效劳、数据优势、芯片手艺等多个维度上展现出的全栈整合能力。。。。。从 ChatGPT 宣布到现在，，，，，谷歌用了快要两年时间调解偏向、重整旗鼓。。。。。现在这个“甜睡的巨人”已经醒来，，，，，接下来的竞争会越发强烈。。。。。至少可以确定的是，，，，，没人会再敢说谷歌“落伍了”。。。。。参考资料：1.https://www.theinformation.com/articles/google-encroaches-nvidias-turf-new-ai-chip-push?rc=jn0pp42.https://www.theinformation.com/articles/googles-meta-talks-put-ball-nvidias-court?rc=jn0pp43.https://www.theregister.com/2025/11/25/nvidia_google_tpu_meta/4.https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-25/google-the-sleeping-giant-in-global-ai-race-now-fully-awake5.https://www.semafor.com/article/11/25/2025/google-is-coming-for-nvidia运营/排版：何晨龙 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，，，，，尽在新浪财经APP