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2026-04-06 04:59:05 泉源：汹涌新闻（The Paper） 作者：资料精选

华西盘算机本周看法:GPT-5.1宣布，，， ， ，全球AI工业仍处于一连迭代历程OpenAI正式宣布GPT-5.1。。。。。。。凭证新浪财经新闻，，， ， ，11月12日，，， ， ，OpenAI宣布让ChatGPT“更智能、对话感更强、更易于定制”的GPT-5.1。。。。。。。GPT-5.1模子分为GPT-5.1 Instant和推理模子GPT-5.1 Thinking。。。。。。。我们以为，，， ， ，GPT-5.1宣布具备以下特点和影响：（1）整体具备更强拟人特征 ；；；；；加温温暖富有同理心。。。。。。。（2）性能具备一定提升 ；；；；；（3）全球AI工业仍在继续迭代。。。。。。。海内互联网大厂坚持投入，，， ， ，国产化算力需求有望强化阿里巴巴或神秘启动“千问”项目，，， ， ，打造小我私家AI助手周全临标ChatGPT。。。。。。。凭证华尔街见闻新闻，，， ， ，11月13日，，， ， ，据媒体报道，，， ， ，阿里巴巴已神秘启动“千问”项目，，， ， ，基于Qwen最强模子打造一款同名小我私家AI助手——千问APP，，， ， ，周全临标ChatGPT。。。。。。。我们以为，，， ， ，阿里加码“千问”项目有战略性强化ToC AI的战略意图，，， ， ，有望强化自身电商、支付等场景的落地，，， ， ，并拉动包括国产化算力在内的基础装备需求。。。。。。。腾讯宣布三季报，，， ， ，继续坚持AI投入，，， ， ，国产化算力需求有望强化。。。。。。。凭证腾讯控股通告及业绩说明会信息，，， ， ，腾讯控股于11月13日宣布2025年第三季度财报。。。。。。。腾讯控股去年资笔僻出占总收入的比例为12%，，， ， ，预计2025年以人工智能为重点的资笔僻出占收入的比例将达十几个百分点，，， ， ，仍将同比有所提升。。。。。。。腾讯三季度资源开支约129.83亿元，，， ， ，环比下降32%，，， ， ，同比下降24%。。。。。。。我们以为，，， ， ，只管腾讯三季度资源开支有一定下降，，， ， ，但整体或与外洋算力供应问题有一定关联。。。。。。。从公司表述看，，， ， ，公司对AI投入态度坚决，，， ， ，而如外洋算力供应泛起问题，，， ， ，国产化算力需求有望进一步强化。。。。。。。存储价钱上行趋势一连，，， ， ，继续受AI工业需求拉动存储价钱坚持上行趋势。。。。。。。凭证Wind数据，，， ， ，自2024年以来，，， ， ，DRAM DDR4/DDR5及NAND等存储产品价钱一连坚持上行趋势，，， ， ，且在2025年Q3进一步加速。。。。。。。我们以为，，， ， ，陪同AI工业景心胸一连，，， ， ，存储产品需求有望一连拉动。。。。。。。中芯国际宣布三季报，，， ， ，进一步验证存储及国产化算力等产品高景心胸。。。。。。。投资建议受益标的：国产化算力（寒武纪、海光信息、w66官网曙光、华丰科技、神州数码、狼烟通讯、浪潮信息、华勤手艺） ；；；；；存储（德明利、佰维存储、香农芯创、江波龙、兆易立异、澜起科技、开普云） ；；；；；半导体工业链（中芯国际、华虹半导体、晶合集成、中微公司、北方华创、盛美上海、拓荆浚�？？？？？萍肌⒒Ｇ蹇啤⑿驹ⅰ⒏淮聪该堋⒒宀饪兀�。。。。。。。危害提醒：市场系统性危害、科技立异政策落地缺乏预期、中美博弈突发事务。。。。。。。证券剖析师：刘泽晶?S1120520020002 ；；；；；宣布日期：2025-11-16 ；；；；；《坚定看好算力、存储》如需完整报告，，， ， ，请联系对口销售司理《证券期货投资者适当性治理步伐》于2017年7月1日起正式实验。。。。。。。通过本订阅号宣布的看法和信息仅面向华西证券的专业投资机构客户。。。。。。。若您并非华西证券客户中的专业投资机构客户，，， ， ，为控制投资危害，，， ， ，请作废订阅、吸收或使用本订阅号中的任何信息。。。。。。。因本订阅号受限于会见权限设置，，， ， ，若给您造成未便，，， ， ，敬请体贴。。。。。。。市场有危害，，， ， ，投资需审慎。。。。。。。执法声明：本订阅号为华西证券研究所设立及运营。。。。。。。本订阅号不是华西证券研究报告的宣布平台。。。。。。。本订阅号所载的信息仅面向华西证券的专业投资机构客户，，， ， ，仅供在新媒体配景下研究看法的实时交流。。。。。。。本订阅号所载的信息均摘编自华西证券研究所已经宣布的研究报告或者是对已宣布报告的后续解读，，， ， ，若因对报告的摘编而爆发歧义，，， ， ，应以报告宣布当日的完整内容为准。。。。。。。在任何情形下，，， ， ，本订阅号所推送信息或所表述的意见并不组成对任何人的投资建议。。。。。。� ；；；；；髦と盎髦と芯克膊畛厝魏稳擞捎谑褂帽径┰暮判畔⑺碌娜魏嗡鹗Ц喝魏卧鹑�。。。。。。。本订阅号及其推送内容的版权归华西证券所有，，， ， ，华西证券对本订阅号及推送内容保存一切执法权力。。。。。。。未经华西证券事先书面允许，，， ， ，任何机构或小我私家不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，，， ， ，不然由此造成的一切不良效果及执法责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者肩负。。。。。。。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，，， ， ，尽在新浪财经APP

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