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【战略*陈刚】AI一连迭代，，，，，，，，高估值危害延续不同“|东吴证券_新浪”财经_新浪网

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战略AI一连迭代，，，，，，，，高估值危害延续不同本周AI要闻事务1：Anthropic宣布与英国云效劳商Fluidstack告竣500亿美元的数据中心相助协议，，，，，，，，将在德克萨斯州与纽约州建设专为其前沿模子优化的定制设施，，，，，，，，预计自2026年起陆续投产。。。。。。。。项目将提供约800个恒久岗位与2400个建设期岗位，，，，，，，，旨在强化Anthropic的算力主权与未来模子研发能力。。。。。。。。此次巨额投资显示AI基础设施加速扩张，，，，，，，，同时对能源、资源效率与地区工业结构带来深远影响。。。。。。。。事务2：百度在2025年百度天下大会上正式宣布文心大模子5.0，，，，，，，，参数规模高达2.4万亿，，，，，，，，接纳原生全模态统一建模手艺，，，，，，，，支持文本、图像、音频和视频等多种信息输入与输出新模子在多模态明确、指令遵照、创意写作、智能体妄想等方面周全升级，，，，，，，，基础能力大幅增强。。。。。。。。文心5.0已上线文心App和千帆平台，，，，，，，，开放给开发者和企业用户挪用。。。。。。。。事务3：OpenAI推出GPT-5.1系列模子，，，，，，，，包括“Instant”（即时版）和“Thinking”（思索版）两大焦点变体。。。。。。。。Instant语气更温暖、对话更自然，，，，，，，，并具备更强的指令执行能力；；；；；Thinking则针对重大使命做出更深入推理，，，，，，，，同时在简朴使命上响应更快。。。。。。。。OpenAI强调，，，，，，，，这次升级不但提升了模子的智力，，，，，，，，也大幅增强了其“人情味”。。。。。。。。（信息泉源：Anthropic、新浪科技、举世网等）周度看法AI一连迭代，，，，，，，，高估值危害延续不同（1）本周全球AI生态延续高速扩张，，，，，，，，三条主线清晰可见：算力基建强化、模子与应用并进、企业加速工业化结构。。。。。。。。从自建数据中心到轻量化模子产品，，，，，，，，行业正从“单点突破”向“系统化落地”演进。。。。。。。。（2）算力与基础设施仍是焦点战场。。。。。。。。Anthropic宣布与Fluidstack告竣大型数据中心相助妄想，，，，，，，，自建定制化设施以包管大模子训练与推理能力；；；；；同时头部厂商一连在云与算力上举行恒久绑定与扩产，，，，，，，，显示出“算力就是基础能源”的行业共识。。。。。。。。这类大规�；；；；；∩枋┩度虢憔美檬葜行慕ㄉ琛⒐┑缬肜淙础⒁约案咝阅苄酒拖低吵�。。。。。。。。（3）模子与能力迭代推动应用界线迅速拓宽。。。。。。。。本周多家厂商带来要害更新，，，，，，，，Grok ? 4在长上下文与多模态能力上显著提升，，，，，，，，大幅扩展上下文窗口并强化图像天生；；；；；OpenAI推出GPT-5.1系列以提升对话流通度与“人情味”；；；；；百度宣布文心5.0，，，，，，，，其超大参数、原生全模态并推动面向行业的落地。。。。。。。。与此同时，，，，，，，，轻量化与本钱优化成为并行偏向，，，，，，，，GPT-5-Codex-Mini提供更高挪用率以支持开发者生态，，，，，，，，加速工具化普及。。。。。。。。综合来看，，，，，，，，本周模子端的麋集升级泛起出高性能突破与轻量化普惠双线并进的态势，，，，，，，，在提升模子高级能力的同时，，，，，，，，也为企业与开发者大规模接纳 AI 提供了更可控的本钱与更清晰的落地路径。。。。。。。。（4）美股AI板块本周整体体现保存波动，，，，，，，，资金面与估值讨论仍在，，，，，，，，但多家龙头的营业推进与定向相助为基本面提供支持。。。。。。。。对投资者和工业视察者而言，，，，，，，，当下更值得关注的是业绩兑现路径与商业闭环是否逐步成型。。。。。。。。A股板块而言，，，，，，，，市场关于AI基础设施关联的细分赛道反而更受关注。。。。。。。。新能源等因 AI 数据中心需求受益显著，，，，，，，，这类标的在A股中成为资金新偏好。。。。。。。。总体来看，，，，，，，，本周AI行业在算力、模子和应用端一连推进，，，，，，，，基本面稳中向上。。。。。。。。虽短期市场波动仍存，，，，，，，，但龙头企业投资扩产与手艺落地正在强化工业支持，，，，，，，，AI正从预期走向实质性商业化，，，，，，，，行业中期趋势依旧向好。。。。。。。。本周报告推荐【东吴电子】翱捷科技：深耕蜂窝基带芯片，，，，，，，，结构ASIC翻开生长空间-翱捷科技-U（688220）【东吴汽车】汽车智能化11月投资战略：Robotaxi迈入新阶段，，，，，，，，继续看好智能化主线！【东吴外洋战略】2026年，，，，，，，，美股AI泡沫会破碎吗？？？？？？危害提醒：美联储降息缺乏预期，，，，，，，，AI手艺生长缺乏预期。。。。。。。。（剖析师陈刚、谢立昕）最新金股组合东吴证券研究所机构销售通讯录执法声明本公众号（微信号：scsresearch）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）研究所依法设立，，，，，，，，自力运营的官方订阅号。。。。。。。。本订阅号不是东吴证券研究所的研究效果宣布平台，，，，，，，，本公众号所截内容均来自于东吴证券研究所已经正式宣布的研究报告，，，，，，，，如需相识详细的证券研究信息，，，，，，，，请拜见东吴证券研究所宣布的完整报告。。。。。。。。在任何情形下，，，，，，，，本号所截内容不组成对任何人的投资建议，，，，，，，，东吴证券或东吴研究所也差池任何人因使用本订阅号所截内容所引致的任何损失负任何责任。。。。。。。。本订阅号所截内容版权仅归东吴证券研究所所有，，，，，，，，东吴证券及东吴研究所对本订阅号保存一切执法权力。。。。。。。。订阅人对本订阅号宣布的所有内容（包括文字、图片、影像等）未经书面允许，，，，，，，，榨取复制、转载；；；；；经授权举行复制、转载的，，，，，，，，需注明来由为“东吴证券研究所”，，，，，，，，且不得对本订阅号所截内容举行任何有悖原意的引用、删节或修改。。。。。。。。 .appendQr_wrap{border:1px solid #E6E6E6;padding:8px;} .appendQr_normal{float:left;} .appendQr_normal img{width:100px;} .appendQr_normal_txt{float:left;font-size:20px;line-height:100px;padding-left:20px;color:#333;} 海量资讯、精准解读，，，，，，，，尽在新浪财经APP

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